ベトナムビジネス外信：最新の動向(4月第4号)

【カーボンニュートラル】南部メコンデルタで百万ヘクタール規模の高品質米を栽培する官民連携プロジェクトが開始

南部メコンデルタの12の省および都市で百万ヘクタールの高品質の稲が開発され、ベトナム高品質米のブランド構築に貢献し、炭素排出削減を促進する予定である。カーボンクレジットの販売から1億ドルを獲得する機会もある。

この計画はPPP方式（官民連携）で実施され、総投資額は約12兆ドンである。そのうち、3兆ドンは国家予算、8.4兆ドンは非国家資本、残りは他の資金源から調達される。この計画は2023年4月に首相に提出される予定である。

現在、南部メコンデルタの稲作面積は年間3.9百万ヘクタールで、総生産量は2,400万トンを超えており、全国の56％を占めている。また、ベトナムの米輸出総量の90％を供給している。しかし、稲作による温室効果ガス排出量は、農業生産分野全体の75％に相当し、年間約66百万トンのCO2排出につながっている。

この計画が実施された場合、稲作専用地域で10百万トンの炭素削減が可能となり、カーボンクレジットの販売から約1億ドルを獲得することができると世界銀行は見積もっている。

この計画は、南部メコンデルタの稲作面積の1/4以上をカバーし、ベトナムの農業全体を変革する役割を果たす。

【カーボンニュートラル】EUの輸入品への炭素税課税に対するベトナムの対策

2022年12月、欧州連合（EU）は炭素国境調整メカニズム（CBAM）を導入すると発表した。これにより、製造プロセスにおける温室効果ガスの排出量に基づき、EU市場に輸出されるすべての商品に対して炭素税が課せられる。2023年10月、EUの27か国がCBAMの試験運用を開始する予定である。

EUは、ベトナムの鋼製品輸出市場でASEANに次いで2位を占めており、18.37％のシェアを占めている。したがって、CBAMが発効すると、ベトナムの鋼製品のEU輸出に直接影響を与えることになる。また、ベトナムからEUに輸出される他の製品（アルミニウム、肥料、セメントなど）も、製造プロセスにおけるエネルギー使用量が高く、再生可能エネルギーの使用割合が低いため、炭素税が非常に高くなる可能性がある。

こうした状況の下で、ベトナムは負の影響を軽減するために取り組む必要がある。政府は国内企業に対策を準備することを指導するべきである。同時に、石炭の段階的廃止、再生可能エネルギーの促進、エネルギーの節約など、他の政策も強化する必要がある。特に、CBAMに適応するための技術力と制度を強化する。ベトナム国内全体でカーボンクレジット価格の導入を検討し、二酸化炭素排出削減に関する枠組みを改善する必要がある。国際協力を強化することも重要なミッションである。

【FDI】外資系企業はハイテク農業、再生可能エネルギーに関心を持っている

2023年4月12日、南部投資促進センター(IPCS)は、外国人ビジネス協会の要望と提案に従って、「南部投資コネクトセミナー」を開催した。このセミナーは、投資コネクションを強化し、南部地域の投資機会を把握し、投資誘致政策や方向性を更新するための機会であった。

このセミナーでは、外資系企業は、ハイテク農業、軽工業、観光、再生可能エネルギー、スマートシティ、産業団地と住宅の複合施設に非常に興味を持っていた。

インドの企業は、情報技術、繊維、医薬品、農業、再生可能エネルギーに投資する機会に興味を持っている。インドの投資家は、南部ベトナムが大きな市場であり、戦略的位置、豊富な労働力、低い労働コスト、そしてビジネス環境が良好であると評価している。

欧州連合の企業は、電子商取引、再生可能エネルギー、スタートアップに投資することに関心を持っている。

韓国と日本の企業にとっては、今後2〜3年間、テクノロジー企業は、ベトナムを投資先または投資拡大の場所として優先的に選択することが予測される。韓国の企業は電子プロジェクト、加工および製造業などを、ベトナムへ新しい生産拠点とする。日本の投資家が関心を持っているのは裾野産業などである。

外国投資局は南部地域の省や市が連携し、魅力的な制度を導入してテクノロジー投資家を引き付けることを推奨し、改革を進め、行政手続きを簡素化し、テクノロジーを活用して投資家が簡単に手続きを完了できるよう支援することを目的としている。ベトナム側は、技術を活用する外国投資の要件に応えるため、生産工場を建設する投資家に向けて土地の準備を整え、熟練した労働者を準備する必要がある。

【FDI】ベトナムはFDIを誘致するための新しい政策の準備ができている

現在、ベトナム政府は、他の国々よりも優れた投資環境を構築しており、多くの外国企業を誘致するための政策を実施している。特に、法人所得税を免除または削減する政策を採用する。

ベトナムは、一般的な法人税率を32％から28％、25％、22％、そして現在は20％に引き下げた。一部の企業は、実際の税率が15％未満で、遅延提出期間も許可される。

ただし、グローバルミニマム税（GMT）の導入は、ベトナムの投資環境の競争力に課題を提起している。ベトナムの優遇税制を享受する企業は、親会社が所在する国で最大 15% の世界最低税率まで追加税を支払わなければならない。

現在、ベトナムは発展途上国であり、経済的にオープンな状況にある。多くの外国からの投資を受け入れているため、ベトナムにとってGMTは影響が大きい。そのため、ベトナムは新しい状況に適応するために政策を調整する必要がある。

こうした状況下、財務戦略政策研究所（財務省）のグエン・ヌー・クイン所長は、ベトナムが一般的な税率を20％に維持する必要があると主張している。また、税制優遇政策を、税制以外の政策と調和させて一貫性を持たせ、投資を促進するよう再設計する必要がある。例えば、インフラ近代化投資、大規模な物流サービスセンターの計画などは、港湾、空港、主要な輸送ルートとの良好な接続能力を持ち、輸入コストや輸送コストを削減するのに役に立つ。

【消費トレンド】地方の消費者にどんどんECが浸透している

2019年から2022年にかけての電子商取引の急激な成長期において、オンラインショッピングを行う人々の数が急増し、地方の市場における総注文量と商品の総額が都市部に比べて大幅に増加した。現在、地方のオンラインショッピング客の数は都市部の4-5倍にもなっている。

2022年には、地方のオンラインショッピング客は2019年に比べて200％増加したが、同じ期間に都市部では30％以上増加した。地方の総注文量も、2019年に比べて147％増加し、都市部の総注文量は同じ期間に36％増加した。地方の商品の総額は2019年に比べて2.7倍に増加し、都市部の商品の総額は同じ期間に倍増した。

FacebookとGroupM Vietnamの報告によると、91％の地方の人々がインターネットを利用しており、そのうち46％がオンラインで商品を購入している。つまり、地方の消費者は、スマートフォンやデジタルサービスを利用することに非常に熟練している。

このように、地方でのデジタル消費者の数がますます増加する傾向にあり、その数と購買力の両面で潜在的な市場であり、電子商取引を促進し、デジタル経済の拡大につながる可能性がある。

【加工食品】加工食品産業の急速な成長と大きな成長見込み

ベトナムの加工食品産業は、国内消費増加によって発展することができる。加えて、この産業は非常に大きな輸出潜在力を持っている。

過去5年間で、食品と飲料の消費量は平均してそれぞれ9.68％と6.66％増加した。野菜と果物の加工品は、産業の売上高の24.7％を占め、最も急速に成長することが予想されている。

ベトナムには、5,000以上の加工食品産業企業がある。ベトナムは、1億人近い人口、35歳以下の割合が約50％であることから加工食品産業にとって大きな発展潜在力がある。

ベトナムの加工食品産業にはまだ多くの成長余地がある。例えば、韓国のパートナー側では、大韓貿易投資振興公社（Kotra）は、韓国・ベトナムの自由貿易協定に基づく農業分野での韓国市場開放を積極的に進めている。現在、韓国はベトナムの農産品、水産品の輸入において4位である。大手企業であるLotte Mart、E-Mart、Home Plus、CJなどとのビジネス協力を通じて、ベトナムから輸入された加工食品は、韓国のスーパーマーケットや商業施設で販売されている。

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