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経済動向

ベトナムビジネス外信:最新の動向(4月第2号)

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はじめに
この記事で伝えたいこと
  • Vietbizでは通常の業界分析レポートだけでなく、速報性の高いベトナムビジネスのニュースをまとめた新聞のようなレポートも定期的に掲載していく。
  • 直近のベトナムにおける、日本企業に役立つベトナムビジネスの情報を幅広く収集した。
  • 今回は再エネ、M&A、農業などに関してチェックすべきニュースが見られた。

【再エネ】EVN は電力価格の移行、交渉、統一のために、投資家と早急に調整する必要がある

商工省は、EVNに対して、速やかに再送電プロジェクトの投資家と協力・合意し、電気料金を調整するよう要請し、工場を早期に稼働させるよう求めている。

4月3日の政府定例会見で、移行プロジェクトにおける風力・太陽光発電の売電価格合意に関する問題に関連して、商工省次官のド・タン・ハイ氏は、「FIT制度が期限切れになった後、電気販売契約を交渉しているプロジェクトにおける太陽光発電、風力発電の案件に対して新しい電気料金制度を発行することが必要になる。そのため、2022年10月3日、商工省は、開発中のプロジェクトにおける太陽光発電、風力発電の発電価格枠を決定する方法を定めた通達15号(15/2022/TT-BCT、2022年3月10日付け)を発布した。」と通知した。

その後、EVN は、電気販売契約を交渉している太陽光発電、風力発電の価格帯を商工省に提案し、報告した。この提案を基に、商工省は関連する省庁や機関の意見を参考にして、決定21(21/QĐ-BCT、2023年1月7日付け)を発行し、電気販売契約を交渉している太陽光発電、風力発電の発電価格枠を定めた。

この発電価格枠が決まった後、商工省はEVNに対して、電気料金を調整し、工場を早期に稼働させるように再生可能エネルギープロジェクトの開発業者と協議するように求めた。交渉は、各当事者の利益を調和し、リスクを共有する精神で実施する必要がある。

しかし、現在まで約2か月以上経過しても、EVNは交渉を進めるために送られた各位の発電所の申請書をまだ受け取っていない。3月31日は、産業貿易省が暫定的な再生可能電力プロジェクトの価格交渉に割り当てた期限であるが、85社中6社の投資家のみが書類を提出した。

投資家は、発電の不当な価格メカニズムが投資環境に悪影響を与えることを懸念している。
出所:cafe.vnメディア

【再エネ】無駄を避けるために再生可能エネルギーを一時的に活用する

計画よりも商業稼働の進捗が遅れている再生可能エネルギープロジェクト(4,670MW以上の容量)が84個ある。その中には、28の風力プロジェクトと6の太陽光発電プロジェクトを含む34のプロジェクトがあり、総容量は約2,091MWである。これらの案件は、建設、試験、運用条件の検討手続きが完了しているが、まだ電気販売契約を結んでいないために活用されていない。そのため、投資家に大きな損失をもたらしている。

価格交渉が行われる間のロスを避けるため、再生可能エネルギープロジェクトの投資家は、仮の6.2セント/kWhの価格で電力を調達するよう、ベトナム電力グループ(EVN)に提案している。この仮価格は、輸入電力の価格(6.95セント/kWh)の90%と等しく、1 kWhあたり約1,500ドン(為替レート23,750ドン/USDで計算)に相当する。

この価格は、産業貿易省の枠組みに基づく陸上風力、太陽光発電プロジェクトの価格よりも低い。しかし、これは投資家のための仮価格である。つまり、将来公式価格が決まれば、EVNが不足分を補填し、余剰分は投資家に返金する「返還原則」が適用されることになる。

Dak N’Drung 1 風力発電所 (Dak Nong)
出所:quan doi nhan danメディア

【再エネ】グリーン再生可能エネルギーは持続可能な経済を確保するための必然的なトレンド

2023年3月30日、VCCIはWWFと協力して、「正味排出量”ゼロ”に向けたエネルギーの変革 – 機会と課題」に関する会議を開催した。VCCIホーチミンの副所長であるグエン・フー・ナム氏は、グリーン再生可能エネルギーは、持続可能なベトナム経済を確保するための必然的なトレンドであると断言した。

VCCIホーチミンの副所長であるグエン・フー・ナム氏によると、2030 年までの電力計画 VIII (PDP8) の最新の草案では、ベトナムは既に承認済のもの以外の新しい石炭火力発電所を開発する予定はない。同時に、石炭火力発電所への投資は2050年まで完全に終了し、持続可能なエネルギー産業への方向性を定めている。

エネルギー計画8の目標は、国内外のあらゆる資源を動員して、電力特に再生可能エネルギーに関する電力の開発を推進し、ますます高品質で合理的な電力供給を確保することである。

「正味排出量”ゼロ”に向けたエネルギーの変革 – 機会と課題」に関する会議
出所:dien danメディア

【M&A】投資家は不動産M&A取引により資金を求めている

インフレと金利の上昇が進む中、資金流動性が締め付けられ、多くの企業が苦戦している。この状況下で、不動産の買収・合併(M&A)が効果的な資金調達手段として期待されている。

近年、不動産企業はプロジェクトを展開し、銀行の債務や債券の期限が切れるために資金を借りるのが非常に難しくなっている。多くの企業が投資ポートフォリオを再構成し、プロジェクトを転売して再投資するためのキャッシュフローを確保しなければならない。これは、不動産分野でのM&A活動を促進する刺激となる。

統計によると、2022年度のM&A取引総額は17億ドルで、過去5年間で最高値を記録した。2023年第1四半期は、市場データによると、M&A取引は2022年度とほぼ同等の価値に達している。注目すべきは、M&A取引のほとんどが外部資金によって成立していることである。

大きな取引の事例は、①Nam Long社がParagon Dai Phuocの株式25%を譲渡。譲渡後、Nam LongはParagon Dai Phuocの資本の75%を所有している。②CapitaLand社(シンガポール)とVinhomes社の提携である。CapitaLandグループは、Vinhomesプロジェクトを総額約15億米ドルで交渉を行っている。

投資計画省によると、2023年の最初の2ヶ月間には、約3.97億ドルの外部資金が不動産業界に流入し、直接投資総額の12.8%を占めている。現在、不動産はベトナムで2番目に大きな外国直接投資を集める分野である。現在の状況では、資金調達の源を拡大することが重要であり、M&Aは最も実行可能な選択肢である。不動産M&Aのトレンドは2024年末まで続くと予測されている。

不動産会社は、効果的なM&Aに注目している
出所:the gioi tiep thiメディア

【農業】ベトナム農産物は、深加工が行われていないため競争力が低い

ベトナムの野菜・果物の年間生産量は約31百万トンであるが、深加工の割合は約12%〜17%にすぎず、生産量の約8%〜10%にしか対応していない。

ベトナムの野菜・果物協会の代表者によると、現代的な加工工場を持つ企業は約150社しかなく、1年あたりの設計生産能力が100万トンの原料に対して10%以上を占めていない。残りの7500以上の小規模な加工施設は家庭や小規模な企業が所有しており、計画後の前処理や保管作業を行っている。そのため、収穫後に損失が生じる野菜・果物の量は30%〜40%に上る。

専門的な加工技術の限界が、ベトナムの多くの農産物が主に新鮮な状態での輸出や原料の輸出になる原因の一つであると、専門家たちは指摘している。ベトナムは、2030年までに農産物の加工現地になることを目指し、世界トップ10になることを目指している。しかし、加工を推進するには、農業企業がリードし、生産と消費を結び付けたり、外国の技術を持つ現代的な企業と連携したりする必要がある。

収穫後に損失が生じる野菜・果物の量は30%〜40%に上る
出所:vtv.vnメディア
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