ベトナムビジネス外信：最新の動向(6月第3号)

【再エネ】再エネ電力の無駄、責任の所在は？

現在、ベトナムにおいて、電力供給の交替や電力価格の高騰が問題視されている。国会議員の多くは以下のように疑問を提起している。

なぜ国内の再生可能エネルギープロジェクトが活用されず、外国からの電力輸入が進行しているのか。電力供給におけるこの逆説的な状況に誰が責任を負うべきなのか。

具体的には、2023年はエルニーニョ現象の影響を受けた年であり、干ばつが発生して水力発電に必要なダムへの水供給が困難になった。4月と5月には40℃を超える猛暑日が多く、電力需要が急増し、電力不足のリスクが高まった。この状況に対し、ベトナム電力グループ（EVN）は多くの地域で電力供給を制限し、節電を呼びかける一方で、ラオスや中国からの電力輸入を増やした。

しかし、これまでのところ、この逆説的な状況についての責任を明確にする機関は存在していない。投資家によれば、投資手続きの一部（主に森林地の用途変更、森林地の土地購入、土地の賃貸決定、土地の賃貸契約など）は、投資プロジェクトが実施される地方自治体の権限と責任にあるという。

さらに、再エネルギー発電の推進は、電力送配電システムや利用法、適切な電力価格を含む競争市場システムとともに行われるべきだ。しかし、電力部門では数十年前から競争的な発電市場の形成方針があるにもかかわらず、まだ少数の独占的な商品サービスの一部となっている。電力法も発電単位を独立させ、発電、送電、国家電力システムの調整、電力市場の取引を統括することを定めている。国会議員たちは、再生可能エネルギープロジェクトの障害を早期に解消し、返済と利益を確保する方向性で開発ポリシーを整備するべきである。税制や土地利用に関する優遇措置を提供し、公正な競争を促進することで、投資家を引き寄せることが可能である。

【電力】北部の大規模電力プロジェクトの遅れ

北部地域においては、多くの水力発電所と火力発電所のプロジェクトが外国からの投資を受けているが、その完成時期は遅延が続き、未だにはっきりしていない。これらのプロジェクトが早期に稼働を開始すれば、北部地域への大量の電力供給が可能となる。

遅延が生じているプロジェクトの大部分は、BOT（建設-運営-移転）形式のプロジェクトであり、一部は独立電力プロジェクト（IPP）となっている。

ベトナム石炭・鉱物産業グループ（TKV）は、ランソン県のナズオンII火力発電所（110MW）の建設を進めている。このプロジェクトの建設投資総額は約1億9200万ドルで、完成後には国家電力網に年間約6億5000万kWhを供給する予定である。2015年に工事が開始されたが、入札締切日（2022年6月27日まで延長済み）までに入札書類を提出する業者がなく、プロジェクトの進行が遅れている。

現在、商工省は総発電能力が26,000MWを超える20の火力発電所のBOT形式の投資プロジェクトを監視している。これらのプロジェクトの多くは、韓国、サウジアラビア、シンガポールなどからの投資家によるもので、進行が遅れている。

さらに、100MW以上の発電能力を持つ10のプロジェクトがIPP形式で建設投資を進めており、その総発電能力は11092MWである。これらのプロジェクトもまた、進行が遅れている。

第8次国家電力開発基本計画（PDP8）の改訂版によれば、2023年に投資が予定されている、あるいはすでに投資が進行中の電力源（再生可能エネルギーは除く）の総発電能力は、52のプロジェクトで約57,492MWとなっている。その内訳は次の通りである。ベトナム電力（EVN）が10のプロジェクトで8,240MW、国営ベトナム石油ガスグループ（PVN）が8のプロジェクトで6,900MW、ベトナム石炭・鉱物産業グループ（TKV）が4のプロジェクトで2,730MWをそれぞれ担当している。また、BOT形式のプロジェクトが13件で18,330MW、100MW以上の発電能力を持つIPP形式のプロジェクトが14件で17,092MW、投資家未定のプロジェクトが3件で4,200MWを保有している。

【医薬品】医薬品小売市場における大手企業2社の競争

市場調査会社BMIの報告によれば、ベトナムの薬品小売市場は非常に分散されており、およそ50,000軒の小規模な小売業者が存在しているという。この市場の売上は、2021年の77億ドルから2026年には161億ドルに増加すると予測されている。この予測は、大手小売業者がこれから多くの成長を遂げる可能性を示唆している。特に、現代的な薬局チェーンが市場全体のわずか15％しか占めていない状況を鑑みると、さらなる成長の余地があると言える。

小売薬品市場のチェーン展開の形態については、代表的な例としてThe Gioi Di DongのAn KhangチェーンとFPT RetailのLong Chauチェーンが引き合いに出されることが多い。最近のQ＆Meの市場レポートによれば、これら2つのチェーンは平行して評価され、小売業者間の競争をより鮮明に描き出している。

2022年には、Long Chauチェーンが売上95,960億ドンを達成し、一方でAn Khangチェーンは15,000億ドンにとどまった。Long Chauチェーンは1000店舗を運営しており、それに対してAn Khangチェーンは500店舗を有している。平均して、Long Chauの各店舗は1日あたり2,800万ドン以上の収益を上げているが、これに対してAn Khangは約900万ドンで、競争相手の3分の1に過ぎない。

FPT Retailは2017年に初めて自社の薬局を開設し、現在では1000店舗以上を展開している。市場での他の大手薬局チェーンと同様の規模にも関わらず、FPT RetailのLong Chauは他の小売薬局チェーンよりも多くの成功を収めている。Long Chauの成功要因としては、FPTグループの技術の活用、適切な場所（例えば病院の近く）での薬局開設、そして顧客心理の理解と市場の好みへの柔軟な対応が挙げられる。

【消費トレンド】ベトナムでソーラー発電機やソーラー発電式家電の需要が急増

ベトナムでは、長期にわたる猛暑、電力価格の上昇、そして頻発する計画停電といった状況に直面し、多くの家庭がソーラー発電機やソーラー発電式の家電を選択している。

ベトナム電力グループは5月の初旬に、平均小売電力価格を1,920.37ドン/Kwh（付加価値税は含まれていない）に調整すると発表した。これは現行の平均小売電力価格に対して3％の上昇である。猛暑の影響と電力需要の増加に加えて電力価格の上昇が重なり、多くの家庭の電気代が急増している。

これらの要因から、多くの家庭が太陽光を利用する家電製品（電球、扇風機、湯沸かし器など）を求める傾向が見受けられる。

しかし、多くの家電量販店が太陽光発電装置の輸入や販売を行うことができておらず、現在、ベトナムの消費者は主に小売店や百貨店、あるいは電子商取引システムで購入するしかない。つまり、ベトナムの消費者は信頼できる購入先が不足しているという状況にある。

電力不足の状況が続くとすれば、ベトナムにおけるソーラー発電機やソーラー発電式家電への需要は、今後も引き続き増加することが予想される。

【マクロ経済】2023年環境保護法の最新規制

環境保護は国家の主要な目標の一つであり、その必要性に応じて、環境汚染抑制活動や環境保護に取り組む企業への優遇措置・支援は、最新の2023年法律で明確に規定されている。

優遇措置・支援の対象となるのは、投資や生産、ビジネス、そして環境保護に関連するサービスを提供する組織や個人である。これは政令08/2022/NĐ-CP（2022年1月10日）に付随する附属書で、環境保護に関連する業務を行っている組織や個人を対象と定めている。具体的には、(1)廃棄物の収集、処理、リサイクルあるいは再利用に関わる投資プロジェクト、(2)環境保護に関連する技術、機器、製品及びサービスを製造・提供する企業、(3)主要な事業活動に加えて環境保全活動を行っている企業等が該当する。

環境保護分野における優遇措置・支援政策は、2020年の環境保護法第141条第1項に規定されている。国家は、土地や資金に関連する優遇措置・支援政策を実施し、環境保護活動に関連する税金や手数料を免除あるいは軽減し、環境に優しい製品に対して価格や運賃の支援を行う。環境保護活動が多くの法令上の優遇措置・支援を満たす場合、その活動は最も有利な優遇措置・支援を受けられることになる。

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