ベトナム市場調査レポート販売
ベトナム半導体産業の2025年最新動向と人材動向レポートの販売しています。
レポート基本情報
– ページ数（企業紹介ページを除く）50 ページ
– 発行年月日：2025年4月
– 発行：ONE-VALUE株式会社
– ファイル形式：PDF形式
– 価格：ページのフォームからお問い合わせください
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はじめに
世界的な半導体不足とベトナムへの期待
近年、世界的な半導体不足が深刻化しており、多くの産業がその影響を受けている。特に、スマートフォン、自動車、家電製品、医療機器など、あらゆる分野で半導体の供給が不足しており、その解決策を各国が模索している。ベトナムは、競争力のある製造拠点としてその重要性を増しており、世界中の企業が注目をしている。ベトナム半導体産業は、急成長する市場として、これからの製造拠点の一つとして、可能性を秘めている。
なぜ今、ベトナムの「半導体産業」が世界から注目されるのか？
ベトナムは、近年急速に発展している半導体産業を有する国として、世界的に注目されている。特に、米中貿易摩擦やCOVID-19によるサプライチェーンの混乱を受けて、企業は製造拠点の多様化を進めており、ベトナムはその受け皿としての位置を確立しつつある。ベトナムは、安価で質の高い労働力、安定した政治経済、さらに優遇政策を提供しており、これらが外国企業を引き寄せる要因となっている。
特に、ベトナムは、世界的大手企業の参入と国内スタートアップの成長により、半導体製造の中心地として発展し、多くの製造施設を設立する計画を立てている。
日本企業がベトナム半導体市場に進出するメリットとは？
日本企業にとって、ベトナムは安価で高品質な技術者を確保できることや、地理的に近いアジア市場へのアクセスが容易であることから、非常に魅力的な市場である。特に、メモリチップやロジックICなどの半導体の需要が増加しており、これに対する供給を担うための製造拠点としてベトナムを活用することは、経済的にも戦略的にも有益となる。また、現地の政府からの支援やインフラ整備が進んでおり、進出の障壁が低く、事業展開がスムーズに行える環境が整っている。
米中摩擦に伴うサプライチェーン再編の受け皿としてのベトナム
米中貿易摩擦の影響を受け、企業はサプライチェーンの多様化を進めている。これにより、アジア諸国、特にベトナムは、新たな製造拠点として注目を集めている。ベトナムは、低コストの労働力、高い技術力、そして安定した政治経済を提供し、米中間でのリスクヘッジとしての役割を果たすため、今後さらに重要な位置を占めると考えられている。
ベトナム半導体産業の市場規模と成長予測
本章はベトナム半導体産業の市場規模と成長予測について解説する。
2025年〜2030年までの市場規模・成長率予測
ベトナムの半導体産業は、2025年以降も高い成長率を維持すると予測されている。市場規模は年平均成長率（CAGR）で10%以上を記録すると見込まれており、特にメモリ、ロジックIC、パワー半導体分野の成長が加速するとされている。これにより、ベトナムはASEAN地域における半導体製造拠点としての地位を強化することが期待される。Statista Market Insightsのデータによると、ベトナムの半導体市場の収益は2024年に約182.3億米ドルで、2024年～2029年のCAGRは11.48%、2029年には313.9億米ドルに達すると予測されている。
成長をけん引する主要分野（メモリ、ロジックIC、パワー半導体など）
メモリチップ、ロジックIC、パワー半導体は、特に注目される分野であり、これらの分野での成長がベトナムの半導体市場をけん引する。メモリチップは、スマートフォンやデータセンター、パソコンなど、様々な分野で需要が急増しており、ロジックICは、あらゆる電子機器に必要不可欠な部品である。パワー半導体は、電力制御や電気自動車（EV）の充電インフラに重要な役割を果たしており、これらの分野での技術革新が進むことで、ベトナムの半導体産業は更なる成長を遂げると見込まれている。
他のASEAN諸国・インドと比較したベトナム市場の特徴
ベトナムは、マレーシアやシンガポール、フィリピン、タイなどの他のASEAN諸国と比較しても、非常に競争力のある市場である。特に、労働力コストが低いことや、技術者の質が高いこと、また政府からの手厚い支援がある点が他国との差別化要因となっている。インドに比べて、ベトナムは地理的に近いため、物流コストも抑えられるという利点がある。
ベトナム政府による半導体産業政策と優遇措置
ベトナム政府は、半導体産業の発展に向けて様々な政策や優遇措置を講じており、これにより外国企業の進出を促進している。税制優遇、インフラ整備の支援、技術者育成プログラムなどが提供されており、企業にとっては非常に有利な環境が整っている。
政府は国内外の市場ニーズに対応するため、中長期的な対策を実施している。ベトナム政府が目指す新規半導体人材の数2030年まで累計5万人が育成する。この目標を達成するため、ベトナム教育訓練省は各大学に半導体を専門とする学科の創設を指示した。またFPTが米国の機関と半導体教育センター（VSHE）の設立に取り組む等、民間部門における研修センターの設立が盛んになっている。
世界の半導体サプライチェーンにおけるベトナムのポジション
ベトナムは、世界の半導体サプライチェーンにおいて、重要な製造拠点となりつつある。特に、アジア市場向けの半導体部品の製造が進んでおり、今後は世界的な需要に応えるため、さらなる技術開発と生産能力の拡大が求められる。
ベトナムは、ASEAN自由貿易地域（AFTA）をはじめとする多くの自由貿易協定（FTA）に参加しており、これにより貿易の障壁が低く、関税が減免されるなどの優遇措置が適用されている。このため、ベトナムは世界の半導体サプライチェーンにおいて、他国と比較しても有利なポジションを占めることができる。
さらに、ベトナムの政府は、技術や製品の輸出における規制を緩和し、貿易戦略を強化している。これにより、半導体産業をはじめとする製造業の国際的な競争力が向上し、ベトナムは世界のサプライチェーンにおいて重要な貿易拠点となる。
ベトナム半導体産業の成長を支える要因
本章はベトナム半導体産業の成長を支える要因について解説する。
外国直接投資（FDI）動向とその傾向
ベトナム半導体産業への外国直接投資（FDI）は、特に日本、韓国、台湾の企業から急増している。これらの企業は、ベトナムの安価で質の高い労働力や政府の支援策に魅力を感じており、現地での製造拠点の設立や技術移転を積極的に進めている。
ベトナム国内製造業・電子産業の発展が与える影響
ベトナム国内の製造業や電子産業が発展することにより、半導体産業に必要な部品の供給体制が整い、国内での製造能力が強化されている。これにより、国内市場向けの製造拠点としてベトナムの位置がますます強固なものとなっている。
ベトナム半導体市場の主要企業と外資系企業の動向
本章はベトナム半導体市場の主要企業と外資系企業の動向について解説する。
ベトナム国内主要企業の最新状況
FPT社の動向
FPT社は、ベトナム最大のIT企業であり、半導体産業への参入を積極的に進めている。FPT社は、ハノイにおいて電力管理やスマートデバイス、ヘルスケア向けのチップセット開発を行うFPT Semiconductorを設立し、技術力向上と市場拡大を目指している。また、FPT大学への投資を通じて、3万人から5万人の半導体専門家の育成を計画しており、これには米国からの支援を受ける提案も含まれている。
Viettelの動向
Viettelは、ベトナムの大手通信企業であり、半導体製造工場の建設を計画している。具体的な投資額や完成時期は未定だが、同社の参入は国内半導体産業の発展に寄与すると期待されている。
その他の国内企業
ベトナム国内では、FPTやViettelのほかにも、CMCなどの企業が半導体産業に参入している。これらの企業は、研究開発や製造プロセスの高度化を進め、市場競争力の強化を図っている。
日本・韓国・台湾企業の進出事例と投資トレンド
日本企業の進出
日本企業は、ベトナムの若く豊富な労働力と技術力向上のポテンシャルに注目し、半導体産業への投資を検討している。日本政府は、2030年までに自国の半導体産業を3,330億米ドル規模に成長させる計画を立てており、その過程でベトナムとの協力を強化する方針である。
韓国企業の進出
韓国のサムスンは、ベトナムにおける半導体部品の製造を進めており、2023年末までにSamsung Electro-Mechanics Viet Namでの生産開始を予定している。また、Hana Micron Vinaなどの韓国企業もベトナムでの投資を拡大しており、半導体製造分野でのプレゼンスを強化している。
台湾企業の進出
台湾のTSMCは、最先端の半導体製造技術を持ち、世界的な需要に応えるため、ベトナム市場への関心を高めている。具体的な進出計画は明らかではないが、同地域での製造拠点設立の可能性が示唆されている。
ベトナム企業が抱える課題と今後の戦略
課題
技術力と人材の不足: 高度な半導体設計や製造プロセスに関する専門知識を持つ人材が不足しており、これが産業の高度化の障壁となっている。
製造設備とインフラの整備: 最先端の製造設備やインフラの整備が遅れており、これが国際競争力の向上を妨げている。
国際的な競争力: 韓国や台湾など、半導体産業で先行する国々との技術的・規模的な差が存在し、これを縮小する必要がある。
今後の戦略
人材育成の強化: 国内の教育機関と連携し、半導体分野の専門家を育成するプログラムを拡充することが重要である。
外国直接投資の誘致: 海外企業との連携を深め、技術移転や共同研究開発を促進することで、産業全体の技術力向上を図る。
インフラ整備と政策支援: 政府は、半導体産業向けのインフラ整備や税制優遇などの政策を通じて、産業環境の改善を推進する必要がある。
ベトナム半導体産業における人材確保の現状と課題
本章はベトナム半導体産業における人材確保の現状と課題について解説する。
半導体産業向け人材の育成状況
ベトナムでは、半導体産業の発展に向けて、政府、企業、教育機関が連携し、人材育成が進められている。特に、2024年9月には、政府が国家半導体開発戦略および2030年までの半導体人材育成プログラムを承認し、2028年までに大学レベル以上の教育を受けた50,000人の半導体エンジニアを育成する目標を掲げている。主要な大学では、半導体技術に関する専門的な教育プログラムが強化されており、ホーチミン市国家大学やハノイ国家大学などが半導体技術に特化した学科を設立し、研究開発を進めている。
人材不足の課題と解決に向けた取り組み
現在、ベトナムには約5,000人以上の半導体設計エンジニアが存在し、その多くがホーチミン市等に集中している。しかし、世界的な半導体需要の高まりにより、熟練したエンジニアの需要は年々増加しており、今後も人材不足が予想されている。このため、政府は少なくとも5万人の高度な半導体人材を育成するためのプログラムを策定し、予算を承認している。また、企業側も、半導体設計やテスト分野での高度な人材育成に注力しており、技術者の供給を増加させるための取り組みが進められている。
半導体関連技術者・エンジニアの育成状況と教育環境
ベトナムの教育機関では、半導体関連の専門学科の創設や、半導体回路設計の研修プログラムの導入が進められている。これにより、学生や若手技術者が最新の技術や知識を習得できる環境が整いつつある。また、NVIDIAなどの国際的な企業と連携し、技術移転やトレーニングプログラムが提供され、現地の技術者が世界最先端の知識やスキルを習得できるよう支援されている。
技術者・エンジニアの平均給与水準と離職率の現状
ベトナムの半導体産業は急速に成長しており、それに伴い技術者やエンジニアの需要も高まっている。しかし、供給が需要に追いつかない状況が続いており、特に優秀な人材の確保が困難となっている。その結果、企業間での人材獲得競争が激化し、給与水準の上昇や離職率の増加といった問題が生じている。優秀なエンジニアを採用するため、企業は高額な給与や魅力的な福利厚生を提供しているが、これが長期的な人材確保戦略として持続可能であるかは疑問が残る。また、高い離職率は企業の生産性や技術力の維持・向上に支障をきたす可能性がある。
日本企業にとってのベトナム半導体産業の魅力と課題
本章は日本企業にとってのベトナム半導体産業の魅力と課題について解説する。
ベトナムへの進出メリット（人材コスト・立地・政策）
人材コストの魅力
ベトナムは、労働力コストが比較的低く、特に技術者やエンジニアを低コストで採用できる点が、日本企業にとって大きな魅力となっている。特に半導体産業においては、高度な技術を必要とする分野であり、他のアジア諸国に比べてコスト効率が良い点が進出の大きな動機となる。ベトナムでは、質の高い人材が豊富であり、政府や企業の協力によって人材の育成も進んでおり、これが日本企業の競争力強化につながる。
立地の魅力
ベトナムは、地理的に東南アジアの中心に位置しており、アジアの主要市場へのアクセスが容易である。特に、中国やインドといった大市場への輸出拠点としての役割を果たすことができる。また、ベトナムは、海上輸送が発展しており、主要な港湾が整備されているため、国際的な物流が効率的に行える。このような立地の利便性は、日本企業がベトナムを拠点にした製造・供給チェーンを構築する際の大きな利点となる。
政策の魅力
ベトナム政府は、外国企業に対して積極的な支援策を提供しており、特に半導体産業には税制優遇措置や投資促進策が多く用意されている。例えば、外国直接投資（FDI）に対する税制優遇や、製造業への補助金など、ベトナムでの事業展開を支援する政策が進められている。加えて、半導体産業の成長を見越して、技術者の育成やインフラ整備にも力を入れており、これが日本企業の進出を後押しする要因となっている。
ベトナム進出時の注意点と課題
労務管理と人材確保の課題
ベトナムは人材コストが低い一方で、高度な技術を持つ人材の数が不足しているという課題も抱えている。特に半導体産業においては、専門的な知識や技術を持つエンジニアの数が限られており、これが人材確保の障壁となっている。また、熟練技術者の流出や、高い離職率も企業にとっては大きなリスクとなる。このため、企業は現地での人材育成や待遇改善に力を入れる必要がある。
政治・経済リスク
ベトナムは安定した政治体制を持ち、経済成長も続いているが、政策変更や規制の不確実性も存在する。例えば、政府の優遇措置や投資政策が変更される可能性があり、これが企業の事業計画に影響を及ぼすことが考えられる。また、外貨規制や関税政策の変更が発生した場合、海外からの投資に対する影響が出る可能性もある。日本企業が進出する際は、こうしたリスクを事前に把握し、適切な対応策を講じることが重要である。
インフラ整備と技術開発の遅れ
ベトナムは急速に経済が成長しているものの、インフラや技術開発においてはまだ遅れが見られる部分がある。特に、最先端の製造設備や施設に関しては、他の先進国に比べて整備が遅れており、これが製造業の効率性に影響を与える可能性がある。日本企業が進出する際は、必要なインフラ整備が整っている地域を選ぶことが重要であり、インフラの未整備部分には投資が必要となる場合がある。
競争環境の激化
ベトナムは魅力的な市場であるため、多くの国際企業が進出を目指しており、特に中国、韓国、台湾などの競合企業が多く存在している。これにより、ベトナム市場では競争が激化しており、日本企業が市場シェアを確保するためには、差別化戦略や独自の技術力を持つことが求められる。また、現地の規制や文化に適応するための努力も必要であり、現地企業とのパートナーシップ構築や、現地ニーズに合った製品の開発が競争優位を確保するための鍵となる。
ベトナム半導体産業への投資リスクとその対応策
本章はベトナム半導体産業への投資リスクとその対応策 について解説する。
ベトナム投資に潜むリスク要因
政治・経済リスク（政策変更、為替リスクなど）
ベトナムは安定した政治体制を持ち、経済成長を続けているが、外国企業にとっては依然として政治的リスクや経済リスクが存在する。特に、政府の政策変更が企業活動に直接影響を及ぼす可能性がある。例えば、税制の変更や外資規制の強化、あるいは外国投資に対する新たな規制の導入が予告なしに行われることがあり、これが企業の利益や投資計画に大きな影響を与える場合がある。また、為替リスクも無視できない要因である。ベトナムドンは不安定に変動をすることもあり、為替レートの変動が企業の収益に影響を及ぼす可能性があるため、為替ヘッジ対策を講じる必要がある
人材確保・労務管理に関するリスク
ベトナムでは労働力が豊富であり、特に低コストで質の高い技術者を採用できる点が魅力的であるが、半導体業界の成長に伴い、優秀な技術者やエンジニアの人材確保が難しくなってきている。現在、ベトナムには高い技術を持つ人材が不足しており、特に半導体分野においては需要に対する供給が追いついていない。そのため、企業は高額な給与や福利厚生を提供しても、優秀な人材を維持することが難しいという課題がある。また、離職率が高いことも企業にとってリスクとなり、労務管理の難易度が増している。こうした人材確保の課題に対して、現地の教育機関と連携した人材育成が求められる。
競争環境の激化と競争力維持の難しさ
ベトナムは外国企業にとって魅力的な市場であるため、半導体産業に進出する企業が増えており、競争環境が激化している。特に、韓国、台湾、日本、中国などの競合企業が積極的に進出しており、技術革新や製造能力の面で激しい競争が繰り広げられている。このような競争環境の中で、企業が競争力を維持するためには、価格競争に頼らず、技術力や品質を高める必要がある。また、サプライチェーンの安定性や製品の納期遵守なども競争力の一環として重要である。
日本企業が取るべきリスク対応策
ベトナム進出時の効果的なパートナーシップ戦略
日本企業がベトナムに進出する際には、現地企業とのパートナーシップを築くことが重要である。ベトナムのビジネス文化や法律に精通した現地パートナーとの協力は、事業展開のスピードを加速し、リスクを低減させることができる。特に、現地の商習慣や市場の動向に関する知識を持つパートナーを選ぶことで、政府の規制や市場の変動に柔軟に対応できる。また、共同開発や技術移転、現地調達など、現地企業と協力して利益を共有する形態が、リスクの分散にもつながる。
人材採用・育成における具体的なリスクヘッジ方法
人材確保に関するリスクをヘッジするために、日本企業は現地での人材育成プログラムを強化する必要がある。現地の大学や技術学校と提携し、専門的なカリキュラムを提供することで、半導体業界に必要なスキルを持つ人材を育成できる。また、企業内部での研修制度を設け、エンジニアや技術者が最新の技術や知識を習得できるよう支援することが重要である。加えて、給与水準や福利厚生を市場に合わせて調整し、人材の流出を防ぐとともに、長期的な雇用契約を結ぶことで、安定した労働力を確保できる。
政府との良好な関係構築のポイント
ベトナム政府との良好な関係を構築することは、ビジネスの成功にとって非常に重要である。政府の政策変更や規制に対応するためには、現地の法規制や行政手続きに精通したスタッフを確保し、政府との対話を重ねることが必要である。また、ベトナム政府が推進する産業振興政策や税制優遇措置を最大限に活用するため、戦略的に政府と連携し、企業の事業展開に有利な環境を整えることが求められる。さらに、地域社会との協力やCSR活動を通じて、企業の社会的責任を果たすことが、企業ブランドの強化にもつながる。
ベトナム半導体産業の今後の展望と戦略的アドバイス
本章はベトナム半導体産業の今後の展望について解説する。
2025年以降の成長見通し
ベトナムの半導体産業は、2025年以降も継続的に成長が期待されている。市場規模は拡大し、特にメモリ、ロジックIC、パワー半導体の分野が主導する成長が見込まれる。これらの分野は、スマートフォン、コンピュータ、電気自動車（EV）、家電製品、産業機器など、様々な業界で需要が急増しており、ベトナムの製造能力がこれらの需要に対応するためにさらに拡大することが予測されている。
メモリチップやロジックIC
メモリチップやロジックIC は、特にスマートフォンやデータセンター、IoTデバイスにとって欠かせない部品であり、これらの需要は今後さらに拡大すると見込まれている。特に5G通信の普及やデータセンターの増加が、メモリやロジックICの需要を加速させる要因となる。
電気自動車（EV）
電気自動車（EV）の普及に伴い、パワー半導体の需要が増加している。EVの充電インフラの整備や、再生可能エネルギーの普及にも関わるこの分野は、今後数年間で飛躍的に成長すると予測されている。ベトナムは、この分野においても重要な製造拠点として注目されており、関連する技術の開発や生産体制の強化が進むだろう。
海外直接投資（FDI）
ベトナム政府の支援策や低コストな労働力、ASEAN市場への魅力的なアクセスのため、外国企業からのFDIが増加する見込みである。これにより、ベトナムの半導体産業は技術的な発展とともに、国際的な競争力を高めることができる。
政府の政策支援
ベトナム政府は、半導体産業の発展を国家戦略の一環として位置づけている。例えば、税制優遇措置やインフラ整備の強化、外国企業に対する投資促進政策などが、今後の成長を支える要因となる。総じて、ベトナムの半導体産業は、2025年以降も成長を続けると予測され、その成長はメモリ、ロジックIC、パワー半導体の需要増加と、外国企業からの投資によって支えられるだろう。
日本企業が取るべき具体的な投資・進出戦略
ベトナム市場での競争優位性を確立し、持続可能な成長を実現するためには、以下の具体的な投資・進出戦略を取ることが重要である。
現地パートナーとの戦略的提携
ベトナムは、半導体産業の急成長を背景に、多くの国内外の企業が進出している。そのため、現地企業との強力なパートナーシップを築くことが重要である。日本企業は、ベトナム市場に精通した現地パートナーと提携することで、現地の商習慣や規制に対応しやすくなる。また、共同開発や技術移転の形で、現地の製造能力を高めることができ、双方にとって利益を生む可能性が高い。
技術開発と人材育成の強化
日本企業は、ベトナムの低コストの労働力を活用しつつ、技術革新をリードする役割を担うべきである。現地の教育機関と連携して半導体関連の技術者を育成することが重要である。特に、半導体設計や製造の高度な技術を持った人材を育成するために、現地の大学や専門学校と提携し、教育プログラムを充実させることが求められる。また、社内での研修や技術研修を強化し、技術者のスキルを向上させることが競争力を高めるための鍵となる。
製造拠点の選定とサプライチェーンの最適化
日本企業がベトナムに進出する際には、製造拠点の選定が重要である。特に、インフラが整備されている都市や工業団地を選定し、サプライチェーンを最適化することが、コスト削減と生産性向上につながる。また、ベトナムを拠点に、ASEAN市場や中国、インドなどへの輸出を強化することができるため、立地選定が今後の成長に大きな影響を与える。
イノベーションの推進と新技術の導入
ベトナム市場で競争優位を確保するためには、技術革新が不可欠である。日本企業は、ベトナムの半導体産業に新しい技術やプロセスを導入することで、付加価値の高い製品を提供することができる。特に、エネルギー効率の高い半導体や、次世代の5G対応チップ、電気自動車（EV）用のパワー半導体など、未来の市場を見据えた技術開発を推進することが重要である。
政府との連携と政策活用
ベトナム政府は、半導体産業を含む製造業の発展を支援するための政策を推進しており、税制優遇やインフラ整備が進められている。日本企業は、これらの政策を最大限に活用し、投資環境を有利にするために、現地政府との良好な関係を築くことが重要である。また、政府の支援を受けるためには、ベトナム経済への貢献を明確に示し、地域経済や社会に対する責任を果たす姿勢を示すことが求められる。
おわりに
本レポートでは、ベトナム半導体産業の最新動向、成長予測、そして日本企業にとっての投資機会について分析した。ベトナムは、世界的な半導体不足の影響を受け、その市場の重要性が増しており、特にメモリ、ロジックIC、パワー半導体などの主要分野での成長が期待されている。これに伴い、外国企業の進出や投資が増加しており、ベトナムの半導体産業は急速に成長している。
ベトナムの強みは、低コストで質の高い労働力、政治的安定性、そして政府による積極的な支援政策である。日本企業にとって、ベトナム市場への進出は、コスト削減、技術力向上、そしてASEAN市場へのアクセスという点で大きなメリットをもたらす。しかし、進出に際しては、競争の激化や人材確保の課題、政治・経済リスクなどのリスクにも対処する必要がある。
今後のベトナム半導体産業の成長を支える要因は、外国直接投資の流入、製造業や電子産業の発展、政府の政策支援などである。これらをうまく活用し、現地市場に適応した戦略を取ることで、日本企業はベトナム市場での競争力を高め、持続的な成長を実現できるだろう。
ベトナムの半導体産業は今後も成長を続けると予測される中で、企業はこの市場のダイナミズムを捉え、適切な投資・進出戦略を策定することが求められる。特に、現地パートナーとの連携や人材育成の強化、リスク管理への取り組みが、企業の成功に向けたカギとなる。
