ベトナムにおけるスポーツ用品市場の動向と成長性  

はじめに

新型コロナウイルス(Covid-19)の影響で、ベトナムでは健康とウェルネスへの関心が高まっている。2024年の調査では、81％の人が週に1回以上運動していると回答している。特にフィットネスや競技系のスポーツが人気で、ランニングやサイクリングがブームとなっている。2023年には全国で41のマラソン大会が開催され、サイクリングも都市部で急増中である。ジム業界も成長しており、2023年には110のフィットネス会社が存在し、年率37.5％の成長を記録した。サッカーは国民的な人気を誇り、75％の人々が興味を持つ。バドミントンも手軽に楽しめるスポーツとして広がっている。これらの動向は、健康意識の高まりとともに、スポーツウェア市場の成長を促進している。　 

ベトナムのスポーツ事情 

本章では、ベトナムスポーツ事情について解説する。

ベトナムにおける身体運動の傾向 

新型コロナウイルス(Covid-19)感染症拡大の後、世界的なトレンドとも相俟って、ベトナムの消費者の間で健康とウェルネスへの関心が高まっている。2024年にユーロモニター・インターナショナルが1,007人を対象に実施した調査によると、回答者の81％が週に1回以上運動をしていると答えた。 

ベトナムで人気のスポーツ 

ベトナムで人気の運動の多くはスポーツウェアが必要なため、スポーツウェア市場は非常に大きく、今後さらに成長すると予想される。日常的に運動が活発に行われることで、スポーツウェアの需要も増加が見込まれる。 

ベトナム人は様々な運動をしている。2021年にQ&Meが1,406人を対象に行った調査によると、フィットネス系が最も人気があり、次いで競技計、格闘技系の順となっている。 

ランニング 

ベトナムではランニングがブームになっている。2023年、ベトナムでは前年より25％多い41の全国マラソン大会（FM）が開催され、27の省・市で、計26万4,000人以上の人が参加した。また、2023年には、ハノイ、ホーチミン、カントー、ダナン、ラオカイなど、ベトナムの各都市で様々なスポーツイベントが企業によって開催された。例えば、2023年5月にはVinfast Ironman 70.3 Vietnam、2023年6月にはDalat Music Run、2023年9月にはTechcombank Marathonが開催された。これらのイベントはベトナムの消費者の注目を集め、健康のため日常的に運動をするようになった消費者もいる。 

サイクリング 

サイクリングは、全国の省・市、特に都市部でブームとなりつつある。ハノイでは、早朝や夕方、特に週末になると、多くの人が運動のためサイクリングをしている。西湖（Ho Tay）には、サイクリングを楽しむ人のための自転車レンタルサービスもある。 

近年、ベトナムでは自転車の利用が急増しており、都市部に多くの自転車駐輪場が設置された。2023年当初から7月までの間に、ホーチミン、ハイフォン、ダナンで自転車レンタルサービスが導入され、2,500台以上の自転車が稼働した。ハノイでの7日間（2023年8月16日〜22日）の試行期間には、16,000以上の新規アカウントが開設され、7,000回以上の利用があり、1回の利用による平均走行距離は6.3キロメートルであった。自転車駐輪場の設置会社であるTri Nam Digital Transport Services Joint Stock Companyによると、今後さらに多くのベトナム人が自転車を使用するようになると予測している。

ジム 

ベトナムのジム業界は、人々の健康意識と体型への意識の高まりにより、、近年急成長を遂げている。Statistaのデータによると、ベトナムのフィットネス会社トップ３は、Cakifonia Fitness (37店舗）、Curves（28店舗）、Elite Fitness（14店舗）であり、2023年の全国のフィットネス会社の総数は110に達した。2017年から2023年までベトナムのフィットネスサービスのCAGRは37.50％に達した。 

サッカー 

分析会社ニールセンの2022年世界フットボールレポートによると、ベトナムはアジアで最もサッカーの人気が高い国で、75％の人が興味がある。ベトナム人にとってサッカーが魅力的なのには、主に2つの理由がある。 

1つ目の理由として、1890年代初頭にサッカーはフランス人によってベトナムにもたらされたが、ルールがシンプルでわかりやすく、ボールさえあれば、ユニフォームや用具を揃える必要がなかったことがある。 

2つ目の理由として、サッカーが国民の誇りを喚起するスポーツだからである。国を代表する選手が勝利を目指し、国に栄光をもたらそうと懸命にプレーするときの感動は、応援するベトナム国民も一体になり愛国心と民族の誇りを表現する手段となっている。 

バドミントン 

バドミントンがベトナムで始まったのは1960年代からである。 

バドミントンは以下の理由で人気がある。 

• バドミントンに必要な道具がシンプルで、コストがかからない。小さなコートとラケット数本があれば、公園や学校、地域のスポーツセンターなどで気軽に遊べる。 

• バドミントンは多くの学校で体育の授業に取り入れられており、幼い頃から親しんでいる。 

バレーボール 

バレーボールはベトナムで3番目に人気のあるスポーツである。バレーボールは都市部でも農村部でも人気があり、学校、公園、住宅地などでプレーしているのをよく見かける。 

バレーボールは1950年代にベトナムに紹介され、すぐに人気のスポーツとなった。当初、バレーボールはクラブや学校でのみ行われていた。しかし、1990年代以降、バレーボールは人気のスポーツとなり、ベトナムでは、全国大会や国際大会を含め、多くの大会が開催されている。 

ベトナムのスポーツ市場 

ベトナムのスポーツ市場はスポーツアパレル、スポーツシューズ、スポーツ用品の3つのセグメントに分類されるである。 

スポーツウェアの中では、ランニング、サッカー、バスケットボール、テニスなどの競技に合わせたユニフォームとシューズが金額・数量とも大きな成長を遂げている。最近では若い女性消費者の間で、ダイエットのためにスポーツやフィットネスを始める人が増えており、ヨガ・スポーツウェアやスポーツブラなどの需要も高まっている。ワークアウトやリラクゼーションのためにヨガやピラティスを好む女性も多い。また、急成長しているアスレジャーのトレンドにより、家事や在宅勤務などの際にスポーツウェアを日常着として着用する女性も増えている。COVID-19の規制が解除されて以来、ベトナムではキャンプやトレッキングを楽しむ人も増えており、スポーツウェア、特にアウトドアウェアとフットウェアの需要を押し上げる要因となっている。 

スポーツアパレル 

全体として、スポーツアパレル市場はCovid-19の感染拡大の影響で減少し、2019年から2021年にかけて20.3%の急激な落ち込みを見せた。しかし、2022年以降市場は回復し、2018年〜2023年のCAGRは2.9%に達する。 

具体的には、スポーツアパレル市場最大のセクターであるパフォーマンス市場が最も高い成長率を示し、同期間のCAGRは3.3%である。スポーツアパレル( Sport-inspired apparel)の分野もCAGR 3.2%と力強い成長を示しているが、アウトドアアパレル分野は横ばいで、2019年から2023年までのCAGRはわずか0.3%である。 

＊パフォーマンス・アパレル(performance apparel)は、実際にスポーツをするための機能的な服装を指し、スポーツ風アパレル(sport-inspired apparel)は、ファッションとしてスポーツウェアのデザインやスタイルを取り入れたカジュアルな服装を指します。 

スポーツシューズ 

スポーツシューズ市場は、スポーツアパレルと同じ傾向を辿り、2021年には大きく落ち込むが、2022年には成長の勢いを取り戻す。2018年から2023年までの期間では、市場の売上高は1.7%の緩やかな成長を示した。 

パフォーマンスフットウェアが市場の一番大きな構成部分であり、同期間のCAGRは2.0%である。ユーロモニター・インターナショナルによると、ベトナム経済の回復に伴い、はスポーツシューズ市場の拡大の成長が加速し、今後5年間のCAGRは4.8%に達すると予測した。 

スポーツ用品 

ベトナムのスポーツ用品の原産地は多様で、ほとんどが輸入品である。上記のスポーツアパレルとスポーツシューズのトレンドとは異なり、輸入額は2019年に減少に見舞われた後、パンデミックの中でも力強い伸びを示している。ベトナムのスポーツ用品市場は中国への依存を強めており、2018年のスポーツ用品輸入額に占める中国製品の割合は36%であったが、2022年は70％まで増加した。 

他の国々がベトナムへのスポーツ用品の輸出額を減少させている中、日本は中国と並んでベトナムへの輸出額を伸ばしている唯一の国である。日本の輸出額は2018年の800万USDから2022年には2100万USDと約3倍に増加している。 

業界の成長が見込まれる背景 

2023年以降、スポーツ用品業界の売上は回復しており、ベトナムの消費者の健康に対する関心は依然として高く、所得や人口が増加していることから、スポーツ市場は今後さらに発展すると予想される。ベトナムの人口は2023年に1億人を突破し、政府の推計では2030年に1億500万人に達する。 

ベトナム経済は、新型コロナウイルス感染症後の回復期間の最初の数年間で、より力強いGDP成長を遂げてる。ユーロモニター・インターナショナルによると、外国投資の増加や観光産業の回復を含む経済活動の活発化が見込まれるためで、雇用の創出しと所得の増加をもたらす。、それにより、可処分所得も増加し始め、スポーツウェアの成長を後押し、売上高はパンデミック前の水準を上回るという。政府もまた、運動と健康の重要性に対する啓発活動を続けており、多くの人々がスポーツウェアを購入する動機付けともなっている。さらに、TikTokやFacebookなどのソーシャル・メディア・プラットフォームでも、多くの消費者がこれらのプラットフォームでレビューや消費体験を共有し、人々のモチベーションを高めている。 

業界の動向 

業界は、製品と消費者需要の両面で新しいトレンドの波にさらされている。製品面ではメーカーが持続可能性を追求し、需要面では消費者がプレミアム製品やカスタマイズ製品を選ぶ傾向が強まっている。 

環境の持続可能性に配慮した製品がスタンダードに 

環境への関心が高まる中、スポーツファッションを持続可能な方法で生産することは、もはや一時的なトレンドではなく、新たなスタンダードとなりつつある。大手スポーツブランドは、大量生産から徐々に環境に優しい生産方法へとシフトし、廃棄物を最小限に抑え、リサイクル素材を使用している。 

再生プラスチックを使用したアディダス・パーレイや、再生ゴムを60％使用したビティのハンター・ストリートなどのリサイクル製品は、ベトナムの若者から大きな反響を得ている。 

アディダス・パーレイ – 「UltraBOOST Uncaged Parley」は1足220ドルで販売された。アディダスはその後、廃プラスチックから作られた糸を使った1990年代シューズのアップデート版を発表した。UltraBoostシューズの生産では、シューレース、ヒールライニング、ソックスライナーカバーに、1足あたり11本のペットボトルをリサイクル素材として使用した。 

ビティズ・ハンターは、余剰物資からランダムに靴を組み立てるビティズ・ハンター・ストリート “What’s-else “コレクションを正式に発表した。これらの靴は、製造の過程で排出される廃ゴムを再利用した靴で、再利用率は60％に達する。 

需要のトレンド 

本章では、ベトナムおけるトレンドについて解説する。

プレミアム化 

ベトナム、特にハノイやホーチミンのような大都市では、高級ファッションの需要が急速に高まっている。ホーチミン VincomやAeon Mallなどの大型商業施設にあるNike、Aidas、Lululmmonなどの有名ブランドは決して安くはないが、常に多くの顧客を惹きつけている。

ベトナムの中間層の増加により、この傾向は今後も強まるだろう。マッキンゼーが2022年に発表したベトナム市場消費レポートによると、ベトナムの中間層は2030年までに5,700万人に増加し、高級ブランド会社にとっては潜在的な市場として期待できるという。 

カスタマイズ 

ベトナム人はスポーツウェアを自分好みにカスタマイズし、自分の個性やスタイルを表現する手段にしている。このトレンドは、有名ブランドの製品を選ぶだけでなく、デザインや色をカスタマイズしたり、個人の名前やロゴを入れたりすることも含まれる。最も人気のあるカスタマイズされた製品がスポーツシューズである。 

ベトナムで人気のスポーツブランド 

アパレル市場同様に、ベトナムのスポーツ市場も多様なプレーヤーによる競争が見られる。上位プレーヤーは主に外資系プレーヤーで、2023年はアディダスが市場シェア18.9%で市場をリードしている。アディダスは1993年からベトナムに進出しているが、ベトナムで正式に事業を開始したのは2009年である。アディダスは、イオンモールやVincomセンターといった大型商業施設を拠点に、主要都市を迅速にカバーした。 

市場上位15社のうち、ベトナムブランドはBiti’s 1社のみで、2023年のシェアは2.2%に留まっている。 

Biti’sは1982年に設立された民間の生産場から誕生し、その後ホーチミン市6区でゴムサンダルの生産を専門とするBinh Tien協同組合となった。 

40年間の操業後、Biti’s社は徐々に生産と輸出戦略を確立し、消費者市場の需要と合致するBiti’sシューズブランドを作り上げた。現在、Biti’s社は北部から南部まで、7つの支店センター、200の直営店、700以上の販売代理店を通じて製品を流通させている。Biti’sには2つの加盟企業があり、8,000人以上の労働者を雇用し、年間約2,500万足の靴を生産している。中国では、Biti’s社は4つの駐在員事務所を持ち、300以上の販売拠点を展開し、潜在的な国際市場に徐々に販路を拡大している。 

実際、Biti’s社は世界約40カ国に商品を輸出しており、デカトロン、クラークス、スピード、スケッチャーズ、ロトといった有名ブランドの製造会社でもある。一方、Li-ning、Onways、Xstepのような新興企業は、ベトナムでのブランド認知度を高めるため、オフライン店舗数を拡大し続けている。今後も、アディダス、ナイキ、アンタ、コンバース、プーマなど、人気の多国籍ブランドがスポーツウェア市場をリードしていくと予想される。 

チャネル 

スポーツウェア市場では、オフライン・チャネルが依然としてメジャーな流通網である。中でも専門店が最も大きなシェアを占めており、スポーツウェアの販売額の約47％がこのチャネルを通じて販売されている。

一方、オンラインチャネルも大きく成長しており、2018年の市場シェア7.1%に対し、2023年には16.1%を占めた。 

最近、アディダス、ナイキ、Biti’sなどの有名小売ブランドは、ハノイやホーチミンといったベトナムの主要都市での実店舗展開を縮小し始めた。この戦略的転換は、オンライン・ショッピングの成長とインフレ率の上昇が営業コストを圧迫していることへの対応である。さらに、消費者は実店舗で買い物をする際、従来の単体のアパレル・靴専門店よりもショッピングセンター内の店舗を好む傾向が強まっている。この嗜好は、一箇所で複数の店舗にアクセスできる利便性と、ショッピングセンターで利用できるフードサービスやエンターテイメントなどのその他のサービスによって影響を受けている。そのため、アディダス、ナイキ、Biti’s、コンバースといった老舗スポーツウェア企業は、今後も実店舗を閉鎖し、代わりにショッピングセンターへの出店に重点を移すかもしれない。また、Eコマース・プラットフォームやフェイスブック、TikTok、Zaloなどのソーシャル・ネットワークを通じたオンライン・プレゼンス強化への投資も続け、売上拡大と顧客基盤の拡大を目指す。　 

顧客はベトナムのEコマース・プラットフォームで様々なタイプのスポーツウェアを容易に検索し、比較することができる。 

さいごに

ベトナムのスポーツ用品市場は、健康志向の高まりと経済成長によって著しい成長を見せている。ランニングやサイクリング、サッカーなどの人気スポーツにより、スポーツウェアやシューズの需要が急増している。プレミアム製品やカスタマイズへのニーズが高まる一方、環境に配慮した製品の生産が標準化している。オンラインショッピングも拡大し、主要ブランドはオンライン販売に注力し始めている。中間層の増加と経済発展により、今後さらに市場の成長が期待される。