ベトナム食品加工業界｜今後注目すべき15セクター

はじめに
代表的な加工食品セクター15選
ベトナム市場調査レポート販売：ベトナムの食文化・食肉加工品（ハム・ソーセージ類）のニーズ・日本製品の販売ポテンシャル

はじめに

　ベトナム商工省によると、ベトナムの食品加工業の生産額は加工・製造業グループの売上高の19.1％を占める。ベトナムの1億人近い消費者と大きな輸出ポテンシャルを持つ加工食品業界は、国内外の企業にとって有望な市場であると考えられている。この記事では、今後の成長が期待される15の代表的な加工食品セクターを紹介する。

代表的な加工食品セクター15選

本章では、代表的な加工食品セクター15選を紹介する

冷凍食品

冷凍食品産業（冷凍肉、冷凍水産などの主要製品を含む）は、主に冷凍製品に対する消費者の意識の変化と現在のコールドチェーンシステム（冷蔵倉庫、冷蔵輸送）の発展により、近年ベトナムで著しい成長を遂げている。

ベトナムの大手コールド・チェーン企業の一つであるABA Cooltransによると、ベトナムの冷凍食品市場の売上高は年率20～40％で成長している。ベトナム産の冷凍食品、特に冷凍水産は世界中、とりわけアメリカ、EU、中国、日本に輸出されている。ベトナムの冷凍食品業界には、主に2つの成長要因がある。

一つは消費者の意識の変化によるもので、20～30年前、ベトナムの消費者は伝統的な生鮮食品（例：新鮮な肉、新鮮な魚）は新鮮な食料品という認識だった。しかし、ライフスタイルが多忙化している今日、消費者は冷凍食品のような長期保存が可能で、簡単に調理できる食品を好むようになった。

もう一つは、コールド・チェーン・システムや近代的小売販売チャネル、ECの発展が、冷凍食品の消費動向にも影響を与えている。以前は、冷凍食品は保存状態が悪く、商品の品質に影響を与えるため、消費者はしばしばその品質に懸念を抱いていた。しかし、現在では、冷凍技術への投資が増加し、コールド・チェーン・システムの規模が拡大したことで、冷凍食品の保存状態が向上し、消費者の手元に届くまで品質が保証されるようになった。

レトルト食品（缶詰・包装食品）

レトルト食品（缶詰・包装食品）は、5～10分の調理・加熱してすぐに食べられるという利便性の高さから、人々の食生活に浸透しつつある。人気商品としては餃子、春巻き、ポテトフライなどがある。2019年から現在まで、ベトナムのレトルト食品市場は急速に成長しており、生産量は年間当たり約500トンである。

現代の生活では、レトルト食品を食することは、都市部だけでなく農村部でも習慣となっている。消費者の高い需要を背景に、レトルト食品市場はメーカーだけでなく流通企業にとっても魅力的な市場となっている。食料品店やスーパーでは、顧客のニーズに応えるため、生鮮品や冷凍品に加え、レトルト食品が陳列商品として占める割合がますます高くなっている。

プレミックス

2023年のベトナムのプレミックス市場規模は約24,900トン、売上高の平均年間成長率（2022～2027年）は約11.32%である。プレミックスを最も多く使用しているのは水産加工輸出である。

ベトナムの人口は約9,940万人（2024年5月現在）で、2040年には日本の人口を上回ると予想されている。家計所得は2019年から2024年にかけて40％増加すると予想されている。ベトナムの富裕層の人口増加率は１年あたり11.4%である。所得や世帯数の増加、生活の質の向上は、プレミックスを含む食品産業の発展の要因である。

加えて、加工食品の生産量の伸びもプレミックス製品の成長ドライバーの１つである。特に、食肉加工品（フライドチキン等）や水産加工品（天ぷら等）分野で、プレミックスを使用した加工食品の生産高が増加している。

ゼラチン

ゼラチンはコラーゲンの冷凍製品で、食品加工産業（プリン、アイスクリーム、ゼリー等）や医薬品化粧品（医薬品、機能性食品等）で広く使用されている。これらの製品はベトナム市場で非常に人気がある。Mordor Intelligenceのレポートによると、2023年のベトナムコラーゲンの市場規模は132 Mil USDに達し、2023年から2028年までの複合年間成長率は6.2％と推定されている。ゼラチン製品も急成長している。F&B産業、特にゼリー、ヨーグルト、プリンといったゼラチンを必要とする菓子製品の急成長に伴い、生産に必要なゼラチンの量も増加している。

ディップソース（つけダレ）

ベトナムでは、魚醤 (ヌクマム)、醤油、トマトソース、チリソースなどのディップソースは、各家庭の台所で欠かせない調味料である。

以前、ベトナム人は魚醤を味付けに使うだけだったが、今では料理が多様化したため、様々な種類のディップソースを使うようになり、ベトナムのディップソース製造業の発展に寄与している。

ユーロモニターのレポートによると、2023年にベトナムの調味料産業の市場規模は約33,500 Bil VNDとなり、その64％がディップソースによるものである。ディップソースの中では、魚醤が15,000 Bil VNDで最大の割合を占め、次いで醤油が2,800 Bil VND、チリソースが2,600BilVNDとなる。また、魚醤は国際市場で注目されている輸出品目である。具体的には、2023年の最初の11ヶ月間で、魚醤の輸出量は16,991トン、売上高は25.4 Mil USDに達し、2022年同期比で数量で44.15％、売上高で1.47％増加した。

Cholimex、ベトナムで最も人気のある魚醤ブランドの一つ
出所:vnexpress

スパイス

ベトナムは、胡椒、シナモン、スターアニスという3つの主要製品を持つ、世界有数のスパイス製品供給国である。輸出額においてベトナムはスパイス全般の輸出で世界3位、胡椒の生産量と輸出額で世界1位、シナモンの輸出額で世界1位、スターアニスの輸出で世界3位である。ベトナムのスパイスは現在125カ国以上に輸出されている。ベトナム胡椒・スパイス協会（VPA）によると、2023年に、ベトナムは様々な種類のスパイスを34,976トン輸出し、輸出総額は49.3 Mil USDに達し、2022年の同時期と比較すると、輸出量は222.4％増加した。

食用油

Statistaによると、ベトナムの食用油市場の売上高は2023年に0.36 Bil USD、2024年には0.4 Bil USDに達する。市場は2024-2029年平均成長率7.34%（CAGR）で成長すると予想されている。

ベトナムの食用油市場は、消費者のライフスタイルに直接影響を与える可処分所得の増加や都市化などの要因によって大きく成長すると予想される。ベトナムは心血管疾患の発生率が高く、健康への関心が高まっていることが、今後ベトナムの食用油市場の拡大を促進すると予想される。

チーズ

ベトナムのチーズ市場は、2023年に売上高2,717.4 Bil VND、生産量9.3千トンに達し、2018-2023年平均成長率（CAGR）は7.8%である。

西洋料理がベトナム市場に浸透し、特に若者の間でチーズ好きが広まっている。ハンバーガー、ピザ、ブリトー、パスタなど、チーズをふんだんに使った代表的な料理が大人気である。

また、経済成長、冷凍産業やコールドチェーン産業の発展により、チーズの加工、生産、保存が容易になり、チーズの生産と流通産業が多くの多様な製品ラインとともに力強く発展できる環境が整った。

スープ

濃縮スープ製品は、スープや鍋に広く使われている。これはベトナム市場に登場した新しい製品群で、消費者の間で人気が高まっている。

ベトナムでは、家庭で調理することが伝統的かつ一般的な習慣であるため、消費者は通常、スープや鍋を調理したい場合、骨や肉、野菜から自分でスープを作る。フォーのスープや鍋のスープなど、複雑な調理を必要とするスープの場合、人々は外食する傾向がある。

　しかし最近では、消費者の生活が多忙化したため、パックスープのような加工食品の需要も増えている。特に新型コロナウイルス(Covid-19)感染症拡大時には、人々は自宅に隔離され、フォー、春雨、鍋などの料理をレストランで楽しむことができなかったため、複雑で特殊なスープの需要が高まった。この時は、多くの小規模食品企業が消費者向けにレトルト・スープを製造していたが、流通規模が小さく細分化されており、品質が安定していなかった。消費者のニーズを満たすために、SGフードJSC、CJ Cau Tre JSC、Haidilaoなどの大企業もこの市場に参入した。幾つかのの典型的なレトルト・スープ製品が発売され、ユーザーから多くの好意的なフィードバックを受けた。

加工水産

過去10年間、ベトナムの水産物輸出において、常に世界最大の輸出額を誇る国の一つであった。具体的には、2022年、ベトナムの水産物輸出は、中国、ノルウェーに次いで世界第3位であり、世界シェアの7％以上を占めている。近年、ベトナムの水産物産業は、加工された高品質の製品群を増やすことで、トップの地位をさらに強固なものにしている。

ベトナム農業農村開発省の「2021～2030年までの水産加工業発展提案」には、水産物における加工の重要性を明確に指摘している。具体的には、提案に基づいて2030年までに水産加工品の生産高成長率を年率6％にすることを目標としている。水産加工品の輸出額に占める付加価値の割合は平均40％以上に達する。

この目標に沿い、多くのベトナム水産企業は長年に渡る原材料製品の輸出から、工場や加工の生産ラインへの投資による付加価値の高い加工製品の開発・輸出に重点を置く戦略へと変更してきた。これは、各主要輸出産業における製品構造の変化に反映されている。バサ魚製品では、2024年第1四半期に加工バサの輸出額が前期比16%増加した。マグロに関しては、マグロ缶詰が同期間に48%増と最も強い伸び率を示した。特に主要輸出品目であるエビについては、パン粉揚げエビ、寿司エビなどの加工製品の輸出額がエビの年間総輸出額の40～45%を占めている。ベトナムのエビ産業の加工レベルは世界最高水準にあり、これは品質要求の厳しい多くの大市場、特に日本市場においてベトナムのエビ販売の高い競争力となっている。

世界的な都市化の流れに伴い、水産加工品は、消費者の「便利さ」という現在のトレンドに合致しているため、人気が高まっている。これはベトナムの水産業全般、特に水産加工品にとって成長のチャンスである。

加工果物・野菜

輸出される果物・野菜の80％が生鮮または半加工品である一方、アメリカ、ヨーロッパ、中国などへの市場では果物・野菜加工品の需要が急増している。ベトナムの果物・野菜加工部門は、大きな発展のポテンシャルがあると考えられている。

2023年、果物・野菜は最も目覚しい成長を遂げた輸出品目であり、輸出額は5.69 Bil USDを記録し、2022年比69.2%増となる。加工果物・野菜グループだけでも1.2 Bil USD近くに達し、果物・野菜輸出総額の約21%を占め、2022年比で18%増加した。加工果物・野菜の輸出額が2年連続で1 Bil USD超の節目を迎えたことになる。主な加工品は果物の缶詰と瓶詰めジュースである。主な輸出市場は、米国、欧州、日本、韓国などである。ベトナムでは、高品質の果物・野菜を栽培できる産地が増えていること、近代的な加工技術を装備した工場や加工ラインへの投資の増加が、果物・野菜加工領域の成長の主な理由である。

2023年、べトナムには150の近代的な果物・野菜加工工場があり、その加工能力は年間当たり110万トン近くに達する。現在、工場規模では年間果物・野菜生産量の8～10％程度しか処理できていない。さらに、7,500の小規模な家庭用果実加工・保存施設で340万トンが加工されているが、これらの製品は輸出に必要な品質を満たしていない。

Doveco Gia Lai野菜果物加工センターでのパッションフルーツ加工
出所:Tap chi tai chinh

ミルク

ベトナムの乳業産業は、原料から生産、製品の完成に至るまで、近代的な加工技術を導入しながら発展しており、地域や世界市場に積極的に進出する競争力を備え、増大する社会のニーズに応えている。

コロナウイルス(Covid-19)感染症拡大後の世界的な経済不況にもかかわらず、2022年から2023年にかけて、ベトナムの乳製品市場の収益は依然として伸びており、2022年には125,200 Bil VND、2023年には125,882 Bil VNDに達した。

乳業産業量は毎年、売上を伸ばしている。2023年、国内の乳業産業量は1,860.8 Milリットルに達し、2022年比で7.5%増加した。粉ミルクの生産量は154.8千トンで、2022年比0.1％の微増である。

現在、国内には1,700を超える酪農場があり、その多くは近代的である。2023年の国内乳牛から生乳の生産量は、2022年比7.2%増の1.2 Milトンに達し、2023年の全国平均乳量は搾乳牛1頭5.75トン/年以上で推移している。

ベトナムの乳業産業はベトナム人の基本的消費ニーズを満たすだけでなく、中国、アメリカ、ヨーロッパ、中東など60カ国に輸出しており、輸出額は年間300 Mil USDに達している。

ソフトドリンク

ベトナムは若い人口が多く（15～54歳の人口が約63％を占める）、所得が増加しているため、飲料、特にソフトドリンク分野（炭酸飲料、非炭酸飲料、エネルギー＆スポーツドリンク）への需要が高く、種類も多様性に富んでいる。ベトナムビール・酒・ソフトドリンク協会によると、ベトナムのソフトドリンク消費量はかなり低く、世界平均の年間当たり40リットル/人に対し、わずか23リットル/人である。専門家がソフトドリンク市場にはまだまだ発展の余地があると考える理由もここにある。また、ベトナムのソフトドリンク市場は年平均6～7％の成長を記録している。

Statistaの2024年3月のデータによると、ベトナムのソフトドリンク市場の売上高は8.78 Bil USDに達し、そのうち家庭用は7.11 Bil USD、家庭外用（レストラン、バーなど）は1.67 Bil USDに達した。

飲料産業全般において、アルコール飲料（ビール、酒）の生産量比率が急減しているのは、車両を運転中に酒やビールを飲んだ人に対する罰則が厳しくなったことと、アルコール飲料が健康に及ぼす悪影響について消費者の意識が高まったことが原因である。逆に、ソフトドリンク、特にノンアルコール製品、無炭酸飲料、低糖飲料、健康飲料の生産量は増加傾向にある。

自己加熱式食品（セルフ・ヒーティング食品）

この2年間、ベトナムの大手食品会社数社から「自己加熱式食品（セルフ・ヒーティング食品）」製品が数多く発売され、消費者から多くの好意的な反応が寄せられている。代表的な製品は、Omachiブランド（マサングループ）の「自己加熱式鍋」と「自己加熱式ご飯」である。価格は9万～15万VNDで、真空パックされており、通常の状態で6ヶ月間保存可能で、保存料は使用していない。使用する際は、水を加えるだけで調理される。マサングループによると、この製品は、家庭やレストランでの食事に代替製品を提供するというマサン社の計画における中核製品の一つである。目標は、1億人のベトナム人に届けるだけでなく、世界市場に輸出することである。

こうした「自己加熱式食品」は、ベトナムではまだ新しいが、中国、北米、アジア太平洋地域で非常に人気がある。

ベトナムでは、市場をリードする大手企業が存在しないため、自己加熱式食品市場はまだ限定的である。しかし、近年、Omachiのほか、Maruchan、CPフーズ、Vinamilkなど、消費者に信頼されるブランドが登場している。

成長要因としては、都市人口の増加と便利なライフスタイルを好む最近のトレンドがこの市場を牽引していると言われている。具体的には、忙しく調理時間の不足から、多くのベトナム人が自炊を敬遠するようになっている。さらに、これらの食品は、困難な状況下でも温かい食事を素早く簡単に摂取できるため、軍隊、緊急支援対応者、災害管理組織の間でも需要が高まっている。

Omachiブランドの自己加熱式鍋は2024年4月にベトナム市場に登場した
出所:Brandsvietnam

インスタントラーメン

Euromonitor社によると、コンビニエンス・フードやインスタント食品、特に即席麺の需要は、ベトナムで急速に高まっている。特に、新型コロナウィルス(Covid-19)感染症拡大以来、ベトナムの即席麺を含むコンビニエンス・フードやインスタント食品の消費が急増している。ほとんどの人がインスタントラーメンを選ぶのは、安価で食べやすく、長期保存が可能だからである。

2023に世界ラーメン協会（WINA）によると、2021年にベトナムで消費された即席麺のパッケージ数は8.56 Bilパックで、2022年8.48 Bilパックであった。。これは、ベトナムの消費者が2022年に平均して87パックの麺を消費したことを意味する。ベトナムはまた、2022年に世界で最も即席麺の消費量が多い国トップ3に入る市場でもある。

莫大な国内需要のため、ベトナムでは即席麺を製造・販売・供給する企業が数多く登場している。現在、ベトナム市場には即席麺分野で50社以上の企業が進出している。そのうち、Acecook、Masan、Uniben、AsiaFood、Vifon、Colusa Miliketが有名で、Acecook Vietnamが最大の市場シェア（35.4％）を占めている。