ベトナムの半導体分野における東南アジア地域の人材中心地としての見込み 

はじめに

ベトナムは東南アジアにおける半導体産業の重要な人材供給地として急成長している。世界の半導体市場は情報技術、電子、自動車などの分野で急速に成長している。アジア地域への拠点シフトが進む中、ベトナムは低コストの労働力と政府の支援を受けて、多くの半導体企業が進出している。特に、2024年には50社以上の企業が新たに進出する見込みである。ベトナムは東南アジアにおける半導体産業の重要な人材供給地として急成長している。半導体産業が優秀な人材不足に直面する中で、これらの要素はベトナムが地域およびグローバルな半導体人材供給の中心地となる可能性を示している。 

半導体産業の概要 

ベトナムは東南アジアの中で、半導体産業の人材供給地としての可能を有している。世界的な半導体需要の増加とともに、企業はアジアへの拠点シフトを進めており、ベトナムはその中で重要な役割を果たすことが期待されている。 本章では、半導体産業の概要について解説する。

 世界の半導体産業の規模と成長トレンド 

計画投資省によると、世界の半導体市場は情報技術、電子、自動車、通信などの多くの産業で需要が増加していることから、急速に成長している。2001年から2021年まで、世界の半導体産業は年平均14％の成長を遂げた。2023年には、この業界の売上高は約6,000億ドルに達する見込みだ。 

半導体業界は今後も急速に成長し続け、2023年から2030年のCAGR（年平均成長率）は7.5％を超えると予測されており、2030年には1兆米ドルに達すると見込まれている。5G技術、人工知能（AI）、およびモノのインターネット（IoT）の普及が、特にプロセッサーチップを含む半導体製品の需要を促進している。アメリカ、台湾、中国、韓国、日本は半導体製造において主要な国であり、Intel、Samsung、TSMCなどの大企業が政界の半導体市場をリードしている。 

多様化するサプライチェーンと複雑な世界政治情勢を背景に、半導体企業はアジア諸国に本社や工場を設立する方向にシフトしている。2023年時点で、アジア太平洋地域はこの産業における市場シェア全体の52.8%を占めている。その中で、ベトナムはIntel、Samsung、Amkorなどの多くの大手半導体企業が選ぶ主要な生産拠点として浮上している。 

ベトナムにおける半導体産業の現状 

世界的なシフトと安価な労働コストの恩恵を受けて、ベトナムの半導体産業には多くのビジネスチャンスが生まれてきている。ベトナムは現在、多国籍企業、特に韓国や日本などの戦略的パートナー関係にある国々による「チャイナ・プラス・ワン」戦略の恩恵を受けてる。 

ベトナムの情報通信省によると、2030年までにベトナムの半導体産業は200億から300億米ドルの規模に達すると予測されている。ベトナム大手通信企業であるFPTとViettelの2社は、半導体市場に参入し、事業を発展させるための長期的な戦略を追求している。 

2024年まで世界中から50社以上の半導体企業がベトナムに進出している。例えば、Samsungはベトナムにある東南アジア最大の製品開発センターに投資している。Amkorは、半導体材料や機器の製造、組立を行い、年間平均36億個の製品を生産している。もともとAmkorは2035年までに16億米ドルを投資する計画だったが、2023年10月に工場を開設した後、ベトナムへの投資を11年前倒しすることを決定した。また、オランダの半導体企業もベトナムへの投資を開始している。例えば、オランダのBE Semiconductor Industries N.V.は、ホーチミン市のハイテクパークへの投資認証を取得し、初期資本として1,150億ドン（約490万米ドル）以上を設備の賃貸や生産に充てる予定である。このプロジェクトは2025年第1四半期に稼働開始が見込まれている。 

2024年4月24日に開催された半導体産業の人材開発会議において、ベトナムのファム・ミン・チン首相は、半導体産業はベトナムの電子産業の中核を成すと述べた。従って、ベトナムの半導体産業は政府からの注目が高まり、規模と人材の質の両面でさらなる発展が期待されている。

半導体人材の需要 

世界の半導体産業の急成長に伴い、この分野の人材需要は引き続き増加する見込みであり、労働力不足が持続的かつ深刻な問題となってきている。 

実際、FPT SemiconductorのCEOであるグエン・ヴィン・クアン氏によると、世界中の半導体業界で深刻な人材不足が発生しているという。これは、先進国でこの分野の教育が注目されていないためであり、アメリカ、日本、台湾、中国、欧州など各国においても、質の高い半導体人材の不足が共通の課題であるとされている。 

Nikkei Asiaは、この傾向がAI（人工知能）の発展による半導体チップ需要の急増によるものであると指摘している。また、米中の技術競争も生産移転を促し、東南アジアでの半導体人材需要を高めている。ただし、ベトナム情報通信省によれば、半導体産業は毎年1万人のエンジニアを必要としているが、現在その20％未満しか供給できていないという。 

KPMG（台湾およびベトナム支社）の分析では、多くの大手半導体企業が東南アジアに活動を移す中で、ベトナムでの高度な技術者の需要が供給を大幅に上回っているとのことだ。2024年のKPMG調査によれば、半導体チップ設計関連の各ベトナム企業では、少なくとも300～500人の人材を採用しているという。 

ベトナムは、半導体産業での大きな発展の可能性を迎えており、人材不足の状況下で安価で質の高い人材を提供することが、ベトナム経済をサプライチェーンのより高い価値に引き上げる助けとなる。 

ベトナム半導体産業における人材の現状

本章では、ベトナムの半導体産業における人材の現状について解説いたします。

 ベトナム半導体産業における人材の市場規模 

国家科学技術情報ポータルのデータによれば、2023年末までにベトナムには5,570人以上の半導体設計エンジニアがいる。半導体設計の人材は主にホーチミン市に集中しており、全体の85％を占め、ハノイでは8％、ダナンでは7％を占めている。ベトナムのエンジニアは問題解決能力と創造性が高く、新しい技術を迅速に学び、応用することができると評価されている。 

アメリカの半導体ソリューションプロバイダーであるMarvellのベトナム子会社の上級CEO、ブイ・クアン・ゴック氏によると、ベトナムのエンジニアは創造的で勤勉、誠実で技能の習得に積極的である。ベトナムの半導体エンジニアは、システム設計や複雑な半導体設計など、半導体設計の最も重要な業務に徐々に従事し始めている。半導体の開発と製造に貢献できる人材を求めるテクノロジー企業は、ベトナム人人材の成長を長く待ち続けている。