※本レポートはPDP8の正式決定に伴い、2023年5月19日に加筆を行いました。
ベトナム市場調査レポート販売：第8次国家電力マスタープラン(PDP8)
ベトナム第8次国家電力マスタープラン(PDP8)の詳細分析とベトナム電力市場の現状と将来展望が網羅的に把握できる調査レポートを販売しています。
レポートはオンライン販売サイトで即ご購入可能です。
– ページ数（企業紹介ページを除く）31ページ
– 発行年月日：2023年6月1日
– 発行：ONE-VALUE株式会社
– ファイル形式：PDF形式
– 購入方法：当ECサイトでのご購入。または請求書支払いも可能です。
レポートのポイント
▶ベトナム政府機関が公表した第8次ベトナム国家電力計画案を承認する首相決定500号（No.500/ＱＤ-ＴＴｇ）に基づいて分析を実施。
2023年5月15日にベトナム政府によって正式に承認された「第8次ベトナム国家電力計画案を承認する首相決定500号（No.500/ＱＤ-ＴＴｇ）」原文に基づいた統計・データを網羅。
その他、ベトナム電力・再生可能エネルギーの最新動向について、商工省、ベトナム電力公社（EVN）、統計総局、現地国営紙の公開情報や聞き取り調査によって得られたデータを精査・分析し、体系的なレポートを作成しております。その他、入札制度、DPPA制度の現状についても言及しております。
▶日本企業（再エネ事業者）にとって関心の高い電力料金・売電価格の最新動向も考察。
FIT制度やDPPA制度、電力料金の動向といったベトナム電力市場の関連情報もレポートに盛り込み、PDP8の内容が体系的に理解しやすいように情報を補足しています。
▶PDP8で言及された再エネ各セクターを網羅的に記載（太陽光、風力、バイオマス、廃棄物）
ベトナムで開発ポテンシャルが高い再エネセクター：太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、廃棄物発電を考察。各セクター動向を分かりやすいグラフや図表といった図解で解説しています。
2023/05/19追記：PDP8が正式決定
ベトナム政府は2023年5月15日に、2050年を見据えた2021年～2030年の電力計画である「第８次ベトナム国家電源開発計画」（以下 PDP8）を正式決定した。
PDP8は、元々は2021年からの電源開発計画を示すものであり、当初の発効予定よりも2年以上遅れていたことになる。その間、多くの電源開発プロジェクトが停止されていたが、今回正式決定されたPDP8はこれまでの遅れを取り戻すかのように、原案時点よりも大きく上乗せされた目標が設定されていると言える。
PDP８で最も特筆すべき点は、全ての電源における再生可能エネルギーの割合を、原案時点よりも大きく増加させた点である。
今回は、正式決定されたPDP8について要点を解説していく。
正式決定されたPDP8の要点
PDP８で最も特筆すべき点は、全ての電源における再生可能エネルギーの割合を、原案時点よりも大きく増加させた点である。
正式決定されたPDP8では、2030年時点での総発電容量を1億5,049万kwとし、速いペースで今後の開発を進めていく方針が明記されている。
各セクターの電源構成は以下のとおりである。
2030年時点では、再生可能エネルギーの割合は増加しているが、石炭火力発電の減少と「その他」の増加がやや目立つ。ベトナム政府はLNG火力発電を2030年にかけて開発していくが、そこから2050年にかけてはLNG火力発電の発電量を横ばいとすることを予定している。
LNG火力発電は、2023年中に燃料となるLNGの輸入が開始される見込みであり、PDP８発表時点ではまだ稼働していない。
このように、PDP8では再生可能エネルギーの開発をより促進していくことが示されているが、ベトナム政府は、特に2030年以降に開発を大きく加速していくことを想定していると言える。
風力発電の開発余地は特に大きい
再生可能エネルギーの中では、特に風力発電の増加幅が大きい。風力発電は、2020年時点ではあまり開発が進んでおらず、発電量は52万kwで電源全体の0.7%を占めるに過ぎなかったが、PDP8で示された2030年時点での発電量は2,788万kwで割合は18.5%となっている。
風力発電は陸上と洋上で分けられるが、ベトナムにおいて開発余地が大きいのは洋上風力発電である。
先述した、2030年時点における風力発電のシェア18.5%のうち、陸上は14.5%、風力は4%であるが、2050年時点では洋上風力発電のシェアの方がやや高くなることがPDP8では示されている。
正式決定されたPDP８のまとめ
本レポートでは2023年5月15日に発表されたベトナムのPDP８について要点を解説した。
ベトナム政府は2年以上の遅れでPDP８を発表し、原案よりも再生可能エネルギーに関する目標値は高く設定された。再生可能エネルギーの中では風力発電、特に洋上風力発電の開発余地が大きく、短期的にはLNG発電の開発にも期待がかかる。
また、PDP８の正式決定を発表するベトナム商工省のWEBページは以下のとおりである。
- ベトナム商工省HP(外部サイトに遷移します)
Vietbizでは、PDP8の内容の内容をより詳細に、尚且つより深く分析したレポートを作成中であり、完成次第発表する予定である。
【2022/04/14追記】2022年2月版PDP８ドラフトについて
※本見出しより後の情報は、PDP8の正式決定前の古い情報になりますので、ご留意ください。
2022年2月21日にベトナム政府官邸で、「2021年から2045年までの国家電力開発マスタープラン」（以下：PDP 8）の策定状況の報告会が開催された。この会議でベトナム商工省から提案された「2022年2月版PDP8ドラフト」では、前回の2021年9月版から複数の大きな変化があった。
具体的には以下のとおりである。
- 太陽光発電源の容量を削減
- 洋上風力発電源の容量を増加
- 石炭火力発電プロジェクトをガス発電プロジェクトへと転換
- 原子力発電の開発に関する問題や仕組みの研究
洋上風力発電源を増加、石炭火力発電を削減
商工省は2022年2月のPDP 8 ドラフトで、2030年までに設置される総風力発電容量を約146,000MWに、2045年までには352,000 MW以上にすると提案した。この商工省の提案に対して、副首相Le Van Thanh氏（ベトナム電力開発マスタープランの策定の最高責任者）は基本的に合意する意向である。
一方で、副首相は2031年～2045年で目指す洋上風力発電の容量を更に増加させること、計画された太陽光発電容量を削減することを指示した。
また、報告会で商工省は、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）で宣言した2050年までのカーボンニュートラルを達するため、石炭火力発電所の開発計画を大幅に削減する方向でPDP8を調整していくという。
実際に、商工省は総容量2,020MWの「Bao Dai」、「Pha Lai第３」、「Quang Trach第２」等３ヶ所の石炭火力発電所の開発計画をPDP8から削除した。
また、総容量7,500MWの「ハイフォン第1」と「ハイフォン第２」、「ロンアン第２」等の3ヶ所のLNGガス発電所もPDP８には盛り込まれなかった。これらの除外された発電所に取って替わるのは、陸上風力発電、洋上風力発電、および太陽光発電である。
商工省の計算によると、2045年までにベトナムの電源の総設備容量は約25,000MWに増加する。その中で、陸上および沿岸の風力発電源の容量は5,000 MW増加、洋上風力発電源は3,000 MW増加、大規模太陽光発電源（ソーラーファーム）は13,600 MW増加、屋上太陽光発電は3,400MW増加する。また、水素発電は4,300 MW増加し、水力発電は4,300MW増加、揚水発電および蓄電池設備は5,400MW増加すると判明した。
再生可能エネルギー源の増加により、22年2月版のPDP８ドラフトでは、前回より2030年までは500万トン多く、2045年までは3800万トン多くCO2排出量が削減されている。
しかし、商工省の計算では、クリーンエネルギーへの移行に係る電源開発コストが大幅に増加している。2022年2月版PDP8ドラフトで示されている予算は、前回の2021年12月版より369億米ドル（約2.8％）高くなっている。
また2022年2月版PDP8ドラフトでは、2045年の電力生産の平均コストが12月版より0.31 UScent / kWh高く（約4.3％増）なっている。
2021年の1年間で副首相と商工省は約20回の会議を実施したが、今のところ、PDP８の完成版はいまだ策定できていない。
PDP７に含まれる発電プロジェクトの監査
2022年に入ってすぐ、ベトナム政府の監査官は、PDP７および改訂PDP７に含まれる電力プロジェクトや発電所の投資・建設・管理・発電などの活動を監査することを発表した。
監査官による監査決定に関与する機関や団体は、商工省、ベトナム電力公社（EVN）、ベトナム石油ガスグループ（PVN）、ベトナムの石炭、鉱物産業および多くの再生可能エネルギープロジェクトを抱える6の地域（ニントゥアン省、ビントゥアン省、ダックラック省、ダックノン省、ビンフォク省、バクリュ省）である。
ベトナム電力業界の専門家によると、PDP 8の策定は最後段階に移っている。ただし、政府が過去のPDP７で承認した発電プロジェクトの活動を監査するという動きはPDP 8の完成に一定の影響を与え、PDP 8の完成版の発表が更に延長される可能性がある。
監査対象になる６の地域のほとんどは、近年急速に太陽光発電が開発されたところである。特に日射量等の条件が良好であるニントゥアン省、ビントゥアン省、ダックラック省は、近年送電線の過負荷を起こした。
2020年のベトナムには、全国に89ヶ所の風力・太陽光発電所があり、総設備容量は4,543 MWであった。そのうち、ニントゥアン省とビントゥアン省には38ヶ所の風力・太陽光発電所があり、総設備容量は2,027MWであった。ベトナム全国の風力・太陽光発電の総設備容量のうち約半分を、この2省で占める形である。
2022年３月末、ベトナム監査官及び商工省の共同記者会見で、複数地域の電力会社や人民委員会で太陽光発電の開発に際して違反があったと発表された。
出所：laodong.vn
まとめ
2022年2月に、ベトナムのPDP8最新ドラフトが公開された。要点としては
- 太陽光発電源の容量を削減
- 洋上風力発電源の容量を増加
- 石炭火力発電プロジェクトをガス発電プロジェクトへと転換
- 原子力発電の開発に関する問題や仕組みの研究
の4つが挙げられる。
ベトナムのPDP８策定は間違いなく最終段階に入っているが、PDP7で承認されたプロジェクトの監査等新しい動きも見られる。もう少し追加で時間がかかりそうだが、2022年内にPDP8が完成する可能性は十分高いと考えられる。
PDP8の内容・概容
本レポートは2022年4月14日に加筆を行いました。最新情報はこちらから確認いただけます。
ベトナム商工省は2021年9月5日に、第8次国家電力マスタープラン（以下、PDP8）の草案を公表した。 PDP8草案は2021年2月にも公表されていたが、ベトナムの政権が代わったことにより、策定のやり直しが続いていた。
PDPの基本方針であるが、発電によって引き起こされる環境への悪影響を最小限に抑えることを目的として、再生可能エネルギーを最優先するという方向になっている。2021〜2030年の期間における基本シナリオでは商用電力の成長について、年平均で8.52％、高位シナリオでは9.36％と予測されている。
ベトナムの総発電容量は現状のところ、約 69.3ＧＷであり、これには 16.5GWの太陽光発電（総容量の約24％）と0.6GWの風力発電が含まれている。 ベトナムの発電量の50％以上は、石炭火力発電が占めている。ベトナムは急速に増加する電力需要に対応するために依然として石炭火力発電への依存が大きくなっている。 ベトナム国内には多くの大規模な河川があるため、水力発電も重要である。 2020年時点では、水力発電を除く、風力や太陽光といった再生可能エネルギーがベトナムの発電量の5％を占めた。
PDP8にはPDP6、PDP7等に比べて、根本的な違いがある。 PDP6、PDP7は、主に水力、石炭火力、ガス火力といった電源を中心に開発してきた。しかし、今回のPDP8では、ベトナム史上初めて、再生可能エネルギーが中心の電力開発計画となった。PDP8には、投資制度、電力プロジェクトへの入札制度、送電網などに関する開発方針に関する記載が含まれる。また、PDP8は、企業が電源開発に積極的に投資を参加できるように、電源の構造と比率、配置場所、容量（MW）を明確に発表している。
2021年9月版のPDP8ドラフトによれば、電源開発の目標として、以下の通りとなっている。
2030年までの運転開始済み電源容量は130,371〜143,389MWとなっており、各電源の比率は石炭火力：28.3〜31.2%、ガス火力：21.1〜22.3%、水力・揚水発電：19.5〜17.73%、再エネ：24.3〜25.7%、輸入：3〜4%となる。
2045年までの運転開始済み電源容量261,951〜329,610MWで、各電源の比率は石炭火力：15.4〜19.4%、ガス火力：20.6〜21.2%、水力・揚水発電：9.1〜11.1%、再エネ：40.1〜41.7%、輸入：3〜4%となる。
送電網の開発について、PDP8は、近年発生している過剰容量の問題を解決するために、220KV以上の送電線を中心に開発していく方向である。開発計画に関して、商工省は、2021年から2030年の間に、約13,000kmのDLZと86GVA（500kV／ステーション）を構築すると述べている。
PDP8草案の重要ポイント
PDP8の重要ポイントを以下では解説していきたい。
ベトナム北部の電力需要が急速に増加
PDP8草案と改定PDP7の最も顕著な違いの1つは、南北部の電力需要の差である。 PDP8によると、北部の商用電力の割合は2020年の42.4％から2045年には45.8％に徐々に増加し、南部は2020年の47.4％から2045年までに43.6％に減少する。2040年までに、北部の商用電力の電力需要は南部の電力需要を上回り始めると予測する。結果として、これは、北部の需要を満たすために送電網と電源を開発するという従来とは大きな変更点である。
地域間の再生可能エネルギーの不均衡な開発の問題を解決
PDP8草案は、2030年の計画と比べて、太陽光発電の供給過剰になった地域を制限する方針がある。そのうち、中部高原地域（開発計画：1,500MW、現在登録：5,500MW）、中南部（開発計画：5,200MW；現在登録：11,600MW）、南部（開発計画：9,200MW；現在登録：14,800 MW）などがある。
風力発電では、 PDP8に承認された電源容量と政府が計画した容量を上回っている地域は中央高地（開発計画：4,000MW、現在登録：10,000MW）と南部（開発計画：6800MW、現在登録：17,000MW）。
PDP8草案は、ベトナムの再生可能エネルギーの持続可能な開発を確実に実行するために、この不均衡を解決しなければならないと述べている。 また、再生可能エネルギーに関する将来の政策は、FITではなく入札制度に基づくと想定されている。
再生可能エネルギーの開発を優先
PDP8草案では再生可能エネルギーは、2030年までの電力システム開発プログラム全体の期間に沿って、地域間で経済的、技術的および運用の基準を確保しながら、合理的な開発を引き続き優先する方針が策定されている。再生可能エネルギー（水力発電を除く）は約現在17,000MWから2030年には31,600MWとなり、電力システム全体の総設備容量の約24.3％を占める見込みである。
石炭の電気的電力の重量を削減
PDP8は、新設の石炭火力発電所の開発を規制する。2030年の基本シナリオにおける石炭火力発電所の総設備容量は40,700 GWであり、PDP7より約15,000MW削減した。PDP7で首相によって承認された石炭火力発電プロジェクト、そのほとんどは商工省によって実行可能性の高い投資家を抱えており、PDP8で引き続き展開していて、計画通りに実行していく。ハイフォン、クアンニン、ロンアン、バクリュウなどの地域で多くの承認されなかった石炭火力発電プロジェクトは、環境に優しいLNG火発プロジェクトに置き換えられる。
したがって、2030年までに、石炭火力発電の割合は、基本ナリオでは約31％、高負荷シナリオでは約28％にすぎない。
2021年2月版のPDP8草案との違い
2021年2月版の PDP8との違いについても分析していきたい。
電力開発に投資する総投資金額を引き下げ
ベトナム政府は電力開発に投資する総投資額を、2月版ドラフトの金額と比較し削減した。具体的には、 2021～2030年の総投資額が1,283億米ドルから887〜1,015.5億米ドルに、2031～2045年が1,923億米ドルから1,631.4〜2,088.9億ドルとなった。
送電線より電源を開発する方向を固める
2月版のPDP8ドラフトより、PDP8の最新版には送電線の開発に投資する金額の割合大幅に削減したが、電源に投資する金額の割合は大きく増加した。詳細については以下の通りである。
2021～2030の期間における電力の総投資額のうち：送電線は26％から14％に引き下げ、電源は74％から86％に増加した。
2031～2045年の期間における電力の総投資額のうち：送電線は27％か17％に引き下げ、電源は73％から91％に大幅に増加した。
再生可能エネルギーの割合を引き下げ、石炭火力の割合を増加
2030年までの再生可能エネルギーの割合は、2月版の草案では29％だったが、9月版の草案では25.7％に削減された。 さらに、石炭火力の割合は、2月版ドラフトより拡大した。
石炭火力・LNG火力の承認待ちプロジェクトを多く除外
ベトナム政府は9月版PDP8草案にて精査中の石炭火力及びLNG火力プロジェクトを承認待ちリストから除外したため、石炭火力及びLNG火力の計画する発電容量も引き下げた。
ベトナム政府は、今後の石炭火力発電所の建設について、既に計画されている案件以外の新たな開発は認めない方針を示している。
今後の見通し
今後、PDP8は首相の承認を経て、最終的に公表される見込みである。2021年10月3日、PDP8評価議会はPDP8草案を評価し、承認することを決議した。従って、 2021年10月には、ベトナム商工省が首相に対してPDP8の内容を検討と承認を求める予定である。 PDP8の正式版は2021年末までに承認されると予測されている。
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