About This Service
ベトビズのM&A支援とは、
企業買収を通じたお客様のベトナム市場参入を
ワンストップでサポートするサービスです。
私たちの業務内容
特徴
- 売り手企業との直接面接による厳選されたオリジナリティーのある案件の紹介
- 現地FAとのユニークなネットワークによる迅速かつ正確な情報
- 候補会社の基礎調査（主に公開情報による）・情報分析
- 候補会社に対する初期的意向打診、反応の報告
- 候補会社への具体的提案を共同で作成
- 秘密保持契約の締結アレンジ
- 必要開示情報のリストアップ、情報開示の促進、開示情報の分析
- 交渉プロセス全般のスケジューリングと推進
- 取引のスキームに関する助言
- 企業価値評価
- 取引の基本条件の検討・作案、意向表明書・基本合意書その他の文書作成の支援
- デューディリジェンス（DD）のスケジューリングと調整
- 法務・会計・税務アドバイザーの紹介、DDと契約書交渉における連携
- 確定契約の作成・交渉とクロージングにおける助言
- プレスリリース、各ステークホールダーへの通知文書等（IR資料を含む）の作成支援
- その他、以上に付随する業務
レポートの強み
抜群の成長性にフォーカス
近年、多くの日系企業がベトナム企業のM&Aで成功を遂げているのは、
何よりもベトナム企業およびベトナム国それ自体が持つ高い成長性によるもの。
しかも他の東南アジア諸国の企業群と比べ、比較的安価な企業が多いという好条件もあります。
私たちはベトナムに特化したメディア会社・経営コンサルティング会社として、
日系企業の皆様にM&Aで高いシナジーを実現していただくためのサポートを行っています。
多岐にわたるサービスをワンストップでご提供
M&Aは、計画段階からクロージング(締結)まで通常1年程度を要する大型のプロジェクト。
買収ターゲット企業の探索や選定、交渉サポート、買収に関する業務の支援(ビジネスDD、人事DD業務)、ポストM&Aの支援、その他アドバイザリー業務など、サポートも非常に幅が広いものです。
私たちはプロフェッショナルとして、これらほとんどのサービスをワンストップでお客様にご提供可能です。
信頼できる外部専門家の活用で万全のバックアップ
財務、会計、法務、技術DDについては、私たちが提携する外部専門家を活用します。
日本・ベトナム両国のビジネスルールや商慣習の違いを熟知したそれぞれのエキスパートを見つけることは、多くの日系企業様にとって至難の業です。
このネットワークを既に保持していることは私たちの大きな強みだと考えています。
私たちの特徴・強み
情報力と現場力に自信を持っています。
ベトビズは、ベトナム経済・ビジネス情報に特化したメディア。
数多くの企業買収を観察してきた経験として、ひとつ言えることがあります。
M&Aの成否を左右するのは、
お客様が展開する企業と最も高いシナジー効果が得られるターゲット企業を
実際に探索し、特定できるかどうかということです。
本当のターゲット企業は多くの場合、まだM&A市場に出回っていません。
現時点では売り手が会社売却の意向を持っていないからです。
さらに、実際にシナジーが得られるかは、
表面的な企業規模や財務諸表からのみではとうてい判断が出来ません。
私たちは様々な情報網を駆使して、お客様にとって世界でたったひとつの
ターゲット企業を見つける情報力に自信を持っています。
そして現場力。
私たちは当然ながら日本とベトナムの双方に拠点を持っていますが、
それはほんの小さな必要条件に過ぎません。
大切なことは本当に双方のビジネスパーソンと同じ目線に立ち、
双方が共有できる価値観をベースに信頼を醸成できているかだと考えます。
創業以来、私たちは両国のビジネスパーソンと一体となって
心地よい汗をかき、数多くの成功を下支えさせていただきました。
日本企業の皆様に対しては、胸を張って
ベトナムの現場のことならまず私たちへ
とお伝えできる自負を持っています。
サービスの流れ
戦略策定からクロージング・事業運営/PMIの段階まで、
各ステップに応じた支援を提供いたします
各ステップに応じた支援を提供いたします
PHASE 1
ビジョン明確化・戦略策定
内外の環境分析や事業戦略・目標の確認を行い、JVやM&Aの戦略を策定します。戦術オプションを検討した上で、ターゲット企業のスクリーニング(選定)もここで実施します。
PHASE 2
ターゲット企業への打診・提案
ターゲット企業に的を絞った追加調査を行い、アプローチの戦略を策定します。これに基づき提携提案書を作成し、打診のお打ち合わせを設定します。
打ち合わせのスクリプト(台本)を用意し、リハーサルも実施します。
打ち合わせのスクリプト(台本)を用意し、リハーサルも実施します。
PHASE 3
初期交渉
提携条件の検討、基本合意書のドラフト作成などの準備を整え、ターゲット企業との交渉を実施します。基本合意契約の締結までを目指します。
PHASE 4
デューデリジェンス実施
財務・税務・法務・IT・人事・環境等の包括的なデューデリジェンス(DD)を実施し、ターゲット企業のバリュエーション(企業価値評価)を行います。
必要があれば提携後の事業運営計画を更新します。
必要があれば提携後の事業運営計画を更新します。
PHASE 5
最終交渉・クロージング
再度契約条件を検討し、最終合意書のドラフトを作成。最終合意交渉を実施し、契約締結。資本払込・登記等のクロージング手続きを完結させます。
PHASE 6
事業運営・PMI
契約締結後の統合にあたるフェイズです。ガバナンス体制の構築、シナジー実現を目指す「攻め」の諸施策、人材育成など、個々のM&Aに応じて多岐にわたるサポートを提供します。
M&A支援実績
私たちが支援に携わらせていただいた案件を一部ご紹介いたします。
| No. | 時期 | 国 | 対象会社 | 買い手企業 | 取引内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年 | ベトナム | エネルギー卸売会社 | 日本の総合エネルギー会社(上場) | 買収(株式譲渡) |
| 2 | 2019年 | ベトナム | 情報通信機器卸売会社 | 日本の情報通信機器商社(上場会社グループ) | 買収(株式譲渡) |
| 3 | 2019年 | シンガポール | 眼鏡小売会社 | 日本の眼鏡小売会社 | 買収(株式譲渡) |
| 4 | 2018年 | ベトナム | 不動産投資会社 | 日本の不動産開発会社(上場) | 資本参加(増資引受) |
| 5 | 2018年 | ベトナム | 住宅用不動産開発会社 | 日本の住宅・不動産開発会社(上場)・2社合弁 | 資本参加(増資引受) |
実績案件例
取引の性質上、掲載していない案件も多数ございます。
詳細はお問い合わせください。
エンジニアリング会社(再エネ)
ベトナムの屋根置き太陽光発電の買収支援
ベトナムの太陽光発電案件に買収に関する案件・パートナー探索、ビジネスDDの実施、買収に関する助言の提供を行いました。買収に関してベトナム太陽光発電の市場動向、法的手続き、競合動向に関する調査も同時並行的に実施。当時はまだ注目されていなかった工業団地や商業施設における屋根置き太陽光発電のモデルを策定し、長期的な案件開発を視野に現地パートナーとの関係醸成から支援を行いました。
大手電力会社(電力)
ベトナム南部でのバイオマス発電案件の買収支援
ベトナム市場でのバイオマス燃料の長期的な安定確保を目的とした市場調査の実施し、調査結果に基づく、戦略立案の策定を行いました。バイオマス発電案件の探索、売り手との協議・交渉の支援に加え、土地確保に関する手続き、許認可取得、有望な燃料サプライヤーの探索まで一気通貫での支援を提供しました。
エンジニアリング会社(再エネ)
ベトナムの屋根置き太陽光発電の買収支援
ベトナムの太陽光発電案件に買収に関する案件・パートナー探索、ビジネスDDの実施、買収に関する助言の提供を行いました。買収に関してベトナム太陽光発電の市場動向、法的手続き、競合動向に関する調査も同時並行的に実施。当時はまだ注目されていなかった工業団地や商業施設における屋根置き太陽光発電のモデルを策定し、長期的な案件開発を視野に現地パートナーとの関係醸成から支援を行いました。
大手電力会社(電力)
ベトナム南部でのバイオマス発電案件の買収支援
ベトナム市場でのバイオマス燃料の長期的な安定確保を目的とした市場調査の実施し、調査結果に基づく、戦略立案の策定を行いました。バイオマス発電案件の探索、売り手との協議・交渉の支援に加え、土地確保に関する手続き、許認可取得、有望な燃料サプライヤーの探索まで一気通貫での支援を提供しました。
料金体系
リテーナーフィー(定額顧問料) + 成功報酬
料金体系は主に上記の2要素から構成されますが、
M&Aの支援は非常に個別性が高い性質のサービスです。
詳細はお見積りについて一度ご連絡いただければ幸いです。
よくある質問
どのような業界に対応していますか？
ベトナムのあらゆる業界に対応しています。 これまでご依頼のあった業界は再生可能エネルギー、医薬品、介護、林業、製造、スマートシティ、環境、健康食品、デジタルマーケティング、小売・消費財、アパレル等です。
