M&Aアドバイザリー｜「仲介だけでは前に進まない」ベトナムM&Aを、交渉・DD・スキームで実行するFA（ファイナンシャルアドバイザリー）支援

ベトナムでのM&Aは、候補企業の紹介を受けただけでは成約まで到達しないケースが少なくありません。交渉の前提が途中で変わる、想定外の論点がDDで顕在化する、両社の提示条件の乖離が平行線のままブレイクする――。こうした事態に備えるには、マッチング（仲介）に加えて、実行局面を「着地」させるためのFA（ファイナンシャルアドバイザリー）機能が必要です。

サービス概要

ONE-VALUEのM&Aアドバイザリーは、ベトナムM&Aの実行フェーズ（エグゼキューション）において、条件交渉、DD、契約、クロージング手続きまでを統合的に支援するファイナンシャル・アドバイザリー（FA）サービスです。仲介にとどまらず、調査・交渉・クロージングまでを一気通貫の「実行部隊」として伴走します。

なぜ「仲介（紹介）」だけでは不十分なのか（3つの観点）

1. 交渉の後半で論点が増え、条件が崩れやすい

初期提案と本音が一致しない、コンプライアンス対応が後から問題化する等、交渉の終盤で争点が増えると、価格・条件が再交渉になり、破談リスクが高まります。

2. DDは“実施”よりも“設計とマネジメント”が成否を分ける

調査範囲の設計、Q&Aの運営、発見事項の整理と交渉材料化が不十分だと、DD結果を契約条件に反映できず、リスクだけが残ることがあります。

3. 一方の意向を押し通すだけでは、クロージングしない

M&Aの最も重要な局面といっても過言ではないのが、価格や条件等の交渉フェーズですが、買手と売手が双方の意向を押し通すだけでは話はまとまりません。両社にとって最適な着地点を探るための”交渉力”が、特にクロスボーダーのM&Aにおいては肝となります。

ONE-VALUEの強み

• ベトナム企業との「交渉力」と「着地させる力」（値下げ交渉、コンプライアンス遵守を条件に盛り込む等のタフな交渉）
• ビジネス・法務・財務・税務・人事DDを網羅する「インハウス専門家チーム」（ベトナム人弁護士、会計士等。外部機関への再委託（丸投げ）を原則行わない）
• 複雑な外資規制をクリアする「スキーム構築力」（国営企業への出資、複数ライセンス企業との合弁設立を含む提案等）
• ベトナム特有の法規制・商慣習に精通したFAとして、戦略立案からPMIまで一気通貫で支援

主な支援範囲（抜粋）

基本合意・条件交渉（初期交渉）

• LOI/NBOの作成支援、独占交渉権の獲得に向けた交渉
• 価格レンジ、スキーム、スケジュール等の合意形成

DD（デューデリジェンス）のマネジメント

• ビジネス・財務・税務・法務・人事等の調査項目設計、Q&A運営
• 簿外債務・コンプラ違反等の分析と、交渉論点の整理

最終契約（SPA/SHA）・クロージング

• SPA/SHAのドラフト、表明保証・前提条件等への反映
• IRC/ ERC等の変更申請、送金・当局対応の支援

報酬体系・サービスプラン（概要）

• リテーナーフィー型サービス：買い手の専属アドバイザーとして、月額報酬＋成功報酬で戦略的に支援
• マイルストーン型サービス：着手金・中間金・成功報酬等、節目に応じた方式での支援 ※案件の規模や難易度に応じて最適なプランをご提案します。

実績（一例）

• 物流：日系大手物流企業による、ベトナム国営郵便企業の事業調査および業務提携支援
• エネルギー：日本の電力大手企業による、ベトナム再エネ発電事業（SPC）への出資・買収支援
• 製造：日系化学企業による、ベトナム国営プラスチック製造企業への出資・株式取得支援

ご相談窓口

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